Banco Santander aprovecha la caída de la deuda y lanza una emisión de CoCos
La colocación podría cerrarse el próximo martes si las condiciones del mercado son buenas
- El lunes Banco Santander tiene previsto ir de road-show
- ACF: Las entidades tendrán que ir completando sus colchones de capital
Actualizado : 09:41
Banco Santander ha decidido ser el primero en lanzar una nueva emisión de bonos convertibles contigentes, conocidos como CoCos, con la que pretende reforzar el capital.
Tras el parón veraniego, la crisis generada por Banco Espírito Santo (BES) y a pocas semanas de que se conozcan los resultados de los test de estrés, el banco que preside Emilio Botín pretende inaugurar el nuevo curso con la primera colocación de una entidad en dos meses.
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Para completar la colocación, Banco Santander tiene previsto iniciar un road-show el próximo lunes para un día después cerrar la operación, en la que participarían, además de la entidad, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Société Générale y UBS.
Al igual que Banco Santander, el italiano UniCredit estaría igualmente sondeando el mercado.
Aseguran los expertos de Ahorro Corporación Financiera (ACF) al respecto que "las entidades europeas y por ende las españolas tendrán que ir poco a poco completando las nuevas exigencias de 'colchones' de capital (en este caso Tier I) bajo Basilea III, por lo que este tipo de emisiones seguirán viéndose en las distintas entidades".
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