Amber emite 795 millones de euros en bonos para refinanciar deuda de Applus
Cuentan con vencimiento en 2029
Amber ha anunciado este viernes el lanzamiento de una oferta de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 por un importe agregado de 795 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La firma ha detallado que los fondos procedentes de la oferta, junto con efectivo disponible en el balance, "serán utilizados para repagar los préstamos bajo un contrato de financiación puente dispuestos por Amber para refinanciar parte de la deuda existente de Applus en relación con la adquisición de Target por Amber". También se usarán para "refinanciar parte de la deuda existente del Grupo Target y pagar costes, gastos y comisiones relacionados con lo anterior".
En relación con la emisión, Barclays Bank actuará como agente de estabilización y podrá sobreadjudicar los bonos o llevar a cabo operaciones "durante el período de estabilización con el objetivo de mantener el precio de mercado de los bonos a un nivel superior al que de otra forma prevalecería".
Amber controla el 70,65% del capital social de Applus, y este jueves designó a Miguel Murio Fernández para cubrir la vacante de Nicolás Villén Jiménez en el Consejo de la compañía.