Acciona liquidará obligaciones por 108 millones por las que pagaba un interés del 3%
La compañía enmarca la operación en su estrategia de aprovechar las oportunidades del mercado
- El grupo ha encomendado a Citigroup la operación, que prevé concluya el día 19 y se liquide el próximo 24 de enero
- Las acciones han subido un 0,75% hasta los 72,45 euros
Actualizado : 19:11
Acciona ha lanzado una oferta de recompra sobre obligaciones por 108,4 millones de euros, los títulos que quedan vivos de una emisión lanzada en enero de 2014 y por la que la compañía pagaba un interés del 3%, según informó el grupo de construcción, servicios y energías renovables. Las acciones han subido un 0,75% hasta los 72,45 euros.
La compañía que preside José Manuel Entrecanales enmarca la operación en su estrategia de aprovechar las oportunidades del mercado y su situación financiera para optimizar el coste de su deuda.
Los títulos que quedan vivos de una emisión lanzada en enero de 2014 y por la que la compañía pagaba un interés del 3%
Así, en virtud de la operación, Acciona ha lanzado una oferta de recompra sobre obligaciones por 108,4 millones de euros, un 31% de la emisión total de 342 millones de euros lanzada en enero de 2014 y que vencía en 2019, y que aún no se había amortizado.
El grupo ha encomendado a Citigroup la operación, que prevé concluya el día 19 y se liquide el próximo 24 de enero, según detalló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A cierre del pasado mes de septiembre, Acciona presentaba un endeudamiento de 5.426 millones de euros, después de acometer una reestructuración de 2.017 millones de euros de pasivo vinculado a su división de energías renovables.
Así, la actual recompra de deuda sucederá a esta operación, por la que refinanció 965 millones de euros de pasivo relacionado con instalaciones eólicas y plantas hidroeléctricas de España, 475 millones vinculados a tres plantas solares en España y 635 millones más de cuatro parques eólicos de México, Chile y Estados Unidos.
Según datos de la compañía, esta 'macrorrefinanciación', abordada en el tercer trimestre de 2016, le permitirá ahorrar unos 75 millones de euros anuales a partir de este año 2017, además de extender los plazos de amortización. Al ahorro de costes financieros se sumarán ahora los que deriven de la actual recompra de obligaciones.