Abengoa logra emitir bonos de proyecto para refinanciar la deuda de plantas termosolares
Los analistas valoran positivamente el buen resultado de la operación en plena crisis de la compañía
- Los fondos se destinarán a la refinanciación de dos plantas de Extremadura
Actualizado : 10:26
Abengoa ha anunciado el cierre de una operación de emisión de bonos de proyecto por valor de 285 millones de euros.
Se trata de la primera emisión que se realiza en España para refinanciar la deuda de plantas termosolares. La operación ha sido dirigida por Citigroup, Crédit Agricole y Santander a través de la sociedad Solaben con sede en Luxemburgo.
La operación ha sido dirigida por Citigroup, Crédit Agricole y Santander a través de la sociedad Solaben con sede en Luxemburgo
Los fondos se destinarán a la refinanciación de dos plantas termosolares situadas en Extremadura, Solaben Electricidad I y VI de 50MW de potencia instalada cada una. S&P ha asignado un rating definitivo de BBB con perspectiva estable a estos bonos que tendrán un vencimiento en 2035 con un cupón de 3,758%.
"Nos parece positivo que en el entorno actual de la compañía Abengoa logre emitir bonos por un importe significativo y logre refinanciar las operaciones de sus proyectos en España, si bien es cierto que estas plantas forman parte de los acuerdos ROFO (Derecho de Primera Oferta) entre Abengoa y Abengoa Yield por lo que en un futuro próximo esperamos cambie su propietario", señalan los expertos de Ahorro Corporación.
Abengoa cotiza a estas horas en bolsa con moderados subidas del 0,16%.
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