Abanca emite obligaciones por valor de 500 millones de euros

Abanca ha fijado los términos económicos de una emisión de deuda ordinaria por un importe nominal de 500 millones de euros y vencimiento el 2 de abril de 2030, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las obligaciones cuentan con un precio de emisión del 99,643% y devengarán un tipo de interés del 5,875% anual, pagadero por anualidades vencidas y revisable durante el último año de la vida de la emisión aplicando un margen del 2,60% al tipo swap a 1 año.

Además, podrán ser amortizadas el 2 de abril de 2029 a opción de Abanca y, asimismo, podrán ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de la firma, con sujeción en todo caso a la normativa aplicable y previa obtención de las autorizaciones preceptivas.

La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 2 de octubre de 2023 sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo.