El Ibex pierde un 2,5% en una semana marcada por la inflación y Oriente Próximo

El Ibex 35 (+0,35%, 11.659,2 puntos) y los índices europeos despiden con subidas contenidas este viernes, último día de la primera semana bursátil de octubre que, en el caso del selectivo español, se ha saldado claramente en negativo, ya que ha perdido alrededor de un 2,5% en los últimos cinco días. La semana ha estado marcada por el dato de inflación de la eurozona de septiembre, que deja abierta la posibilidad de otro recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE) este mes, y por la tensión geopolítica.

La atención este viernes ha estado puesta en el informe de empleo de septiembre en EEUU, que ofrecerá pistas sobre el ritmo de relajación de tipos de la Reserva Federal (Fed) después de su primer recorte, de 50 puntos básicos, anunciado el mes pasado. Según la Oficina de Estadísticas laborales de Estados Unidos, se crearon 254.000 nuevos puestos de trabajo en septiembre. El dato se ha situado muy por encima de los 142.000 empleos del mes anterior y de la previsión del consenso, que anticipaba 140.000 nuevas nóminas en el noveno mes del año.

El informe de empleo, mucho mejor de lo esperado, "debería ayudar a aliviar el temor de los inversores a que el mercado laboral estadounidense se tambalee y amenace con arrastrar consigo a la economía", afirma Bret Kenwell, analista de eToro. Estos resultados, añade, "probablemente eliminen la posibilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos para la próxima reunión de la Reserva Federal en noviembre, a menos que el informe de empleo del mes que viene no sea un desastre". "Ahora los inversores pueden centrarse en algunos de los aspectos positivos, como una Reserva Federal moderada, unos beneficios sólidos y un repunte generalizado de las acciones", agrega.

La desaceleración en la contratación y el aumento de la tasa de desempleo a principios de este año han sido factores clave detrás de la decisión de la Fed de iniciar su campaña de relajación con una gran reducción de medio punto. El presidente Jerome Powell reiteró esta semana que no querría ver un mayor debilitamiento en el mercado laboral. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, repitió que las tasas de interés deben bajar considerablemente el próximo año.

ESPERANDO LA RESPUESTA DE ISRAEL

En el lado de la geopolítica, el mundo entero está esperando la respuesta de Israel después del ataque de Irán con misiles.

Según 'Financial Times', el Gobierno de Benjamin Netanyahu estudia atacar posiciones militares lanzamisiles o incluso infraestructuras petrolíferas.

Estados Unidos está negociando con Israel para que la respuesta sea selectiva y no provoque una represalia aún mayor por parte de Irán, que eleve aún más el escenario bélico en Oriente Medio.

Con todo, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha reconocido que está "discutiendo" un posible ataque israelí contra instalaciones petrolíferas de Irán. En declaraciones a los medios de comunicación en la Casa Blanca también dijo que EEUU "no permite a Israel, sino que aconseja".

El mercado ha estado muy pendiente toda la semana de la reacción del petróleo ante la escalada del conflicto, que repuntó tras el ataque de Irán y que se ha mantenido tensionado. El Brent finaliza la semana otra vez avanzando de forma destacada (+1%), con el Brent en 78,35 dólares y el WTI en 74,53 dólares.

ARANCELES, FERROVIAL, MAERSK, NVIDIA...

En cuanto a otros aspectos destacados de este viernes, cabe subrayar que la Unión Europea (UE) ha decidido seguir aplicando los aranceles a la importación de vehículos eléctricos de China.

En España, atentos a Ferrovial, porque ha caído (-4%) ante la posibilidad de que el Gobierno de Ontario recompre la autopista ETR 407. Además, hay que mencionar la contundencia de Josep Oliu, presidente de Sabadell, que ayer jueves habló ante más de 300 accionistas y fue absolutamente claro sobre lo poco que le gusta la OPA de BBVA, que "infravalora significativamente" el proyecto de la entidad, según su máximo responsable.

Fuera de nuestro país, Maersk ha caído con muchísima fuerza tras el fin de la huelga portuaria en EEUU.

Además, hoy se ha hablado también de Nvidia, que ayer cerró con alzas superiores al 3% después de que su CEO haya dicho que la demanda de su procesador gráfico de IA de próxima generación, conocido como Blackwell, es "una locura".

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0958 dólares (-0,66%). El oro cae con contención (2.669 dólares) y la plata suma un 0,17% (32,54 dólares).

El bitcoin cotiza a 61.700 dólares y el ethereum, a 2.400 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 3,963%.