Nelson Peltz es uno de los inversores más célebres en Estados Unidos. A sus 80 años, es conocido tanto por sus inversiones activistas en las principales compañías estadounidenses (la última ha sido la realizada en Walt Disney), como por su intensa vida social (una de sus hijas, Nicola, actriz y modelo, se casó en 2022 con Brooklyn Beckham).
Después de una intensa vida como empresario e inversor, Peltz, cuya fortuna está valorada en unos 1.400 millones de dólares, fundó su actual fondo, Trian Partners, en 2005, junto a sus colegas Peter May y Edward Garden.
Su filosofía de inversión consiste en comprar "empresas de alta calidad, pero infravaloradas y con bajo rendimiento, y trabajar en colaboración con los equipos de gestión y los directivos para ayudarlas a ejecutar iniciativas operativas y estratégicas diseñadas para impulsar el crecimiento sostenible de las ganancias a largo plazo, en beneficio de todos los accionistas".
Su entrada en Disney y sus críticas a la actual dirección terminaron con el anuncio de 7.000 despidos, un plan para recortar costes en 5.500 millones de dólares y la vuelta al pago de dividendos a finales de año.
En la actualidad, Trian gestiona activos valorados en unos 8.500 millones de dólares. Estas son sus seis mayores posiciones en la actualidad.
1. FERGUSON
Se trata de una multinacional británico-estadounidense distribuidora de productos de fontanería y calefacción. En 2017, cambió su nombre de Wolseley a Ferguson para reflejar su enfoque hacia Estados Unidos. En la actualidad, supone más del 29% en la cartera de Trian Partners.
2. INVESCO
La segunda mayor posición de Nelson Peltz es la gestora de activos estadounidense, una de las más importantes del mundo. En la actualidad, tiene una ponderación superior al 20% en su cartera.
3. WALT DISNEY
Como se ha comentado anteriormente, la entrada en la mayor compañía mundial de entretenimiento ha sido muy mediática, y los cambios exigidos por Peltz, que fueron bien recibidos por el inversor, no se han hecho esperar. Es la tercera mayor posición de Trian Partners, ya que supone el 16% de la cartera.
4. JANUS HENDERSON
Se trata de otra importante gestora de activos, en este caso británico-estadounidense, con sede en Londres. Varios miembros de Trian pertenecen al Consejo de Administración de la firma, que supone el 15% de la cartera.
5. WENDY'S
La quinta mayor inversión de Peltz es una de las cadenas de comida rápida más importantes en Estados Unidos. Supone casi el 12% de su cartera.
6. GENERAL ELECTRIC
En sexta posición, Trian apuesta por el conglomerado industrial americano, que en los últimos años ha vendido o escindido sus negocios más representativos para centrarse en su negocio aeroespacial y de energías renovables. Supone casi el 7% de la cartera de este legendario inversor.
