J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ha lanzado una estrategia de renta fija de gestión activa vinculada a actividades sostenibles, Green Social Sustainable (GSS), que está disponible como SICAV y como ETF.
JPMorgan Funds – Green Social Sustainable Bond Fund (SICAV) y JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV y Green Social Sustainable Bond UCITS ETF son dos de los primeros fondos de gestión activa del sector que están referenciados al nuevo índice Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 de Bloomberg, y ofrecen a los inversores exposición core de alta calidad a un amplio grupo de bonos ecológicos, sociales y sostenibles de emisores corporativos, soberanos y supranacionales, en mercados desarrollados y emergentes.
Todos los bonos de la nueva estrategia GSS de JPMAM estarán vinculados a actividades sostenibles, en línea con los principios establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA). Los bonos también estarán calificados como inversiones sostenibles según el Reglamento de Divulgación de las Finanzas Sostenibles (SFDR) de la UE, lo que implica que deben realizarse sobre proyectos y actividades económicas que contribuyan a objetivos de tipo medioambiental o social cuyos “beneficios” impulsen una economía más sostenible e inclusiva.
Gestionada por Stephanie Dontas, Ed Fitzpatrick y Usman Naeem y desarrollada en colaboración con el equipo de Inversión Sostenible de JPMAM, la estrategia de renta fija GSS de JPMAM se beneficiará de la experiencia de más de 70 analistas del grupo de Renta Fija, Divisas y Materias Primas Globales (GFICC) de la gestora. Empleando un marco propio, los analistas de GFICC verificarán que todas las emisiones de bonos estén alineadas con los estándares ICMA y llevarán a cabo un riguroso análisis fundamental, cuantitativo y técnico.
El riesgo de duración ha sido una consideración importante en el momento de diseñar la estrategia. En este sentido, aunque los bonos ecológicos suelen tener tienen una duración más larga, la estrategia de JPMAM ofrece una duración estructural más corta, invirtiendo en bonos con un vencimiento de 1-10 años.
Massimo Greco, jefe de Fondos EMEA en J.P. Morgan Asset Management afirma que "en este momento en el que la sensibilidad sobre la emergencia climática está tan extendida y los mercados de bonos ecológicos, sociales y sostenibles han experimentado un rápido crecimiento, con una emisión total de casi 1 billón de dólares en 2021, es más necesario que nunca encontrar soluciones innovadoras.
Además, los bonos vuelven a despertar el interés de los inversores como parte de una cartera diversificada, por lo que estamos encantados de ofrecer una estrategia de renta fija core diversificada, con gestión activa, que ha sido diseñada con mucha atención y consideración, ya que la estrategia quiere alinearse específicamente con proyectos medioambiental y socialmente beneficiosos”.
Ambos vehículos de inversión serán clasificados como Artículo 9 según el SFDR.
J.P. Morgan Asset Management, que gestiona activos por valor de 2,45 billones de dólares (a 31 de diciembre de 2022), es líder global en gestión de inversiones. Entre los clientes de J.P. Morgan Asset Management se incluyen instituciones, inversores minoristas y personas de alto patrimonio neto de los principales mercados del mundo. J.P. Morgan Asset Management ofrece gestión de inversiones global de renta variable, renta fija, bienes inmuebles, hedge funds, private equity y liquidez.
