MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
CaixaBank ha colocado una emisión de bonos sociales por importe de 1.000 millones de euros, con una demanda que ha superado los 1.850 millones de euros, según datos del mercado consultados por Europa Press.
La alta demanda ha permitido abaratar el precio inicial de 'midswap' más 120-125 puntos básicos a un 'midswap' más 100 puntos básicos.
Se trata de una emisión de deuda senior non preferred a siete años con opción de amortización a los seis años. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín y pagarán un cupón anual del 0,75% hasta el 26 de mayo de 2027.
Tendrán etiqueta social y los fondos se destinarán a financiar proyectos dentro del marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de CaixaBank.
Las entidades colocadoras de la emisión son Barclays, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Agricole CIB y Mediobanca.