Nacional Financiera coloca bonos verdes y son los primeros en su tipo en América Latina

El monto de estos bonos verde es dos mil millones de pesos a un plazo de siete años y una tasa de 6.05%

  • Es el primero en América Latina en su tipo
  • Standard & Poor's, Fitch, Moody's y HR Ratings lo colocan con buenas calificaciones
Daniel Higa
Bolsamania | 13 sep, 2016 11:49
nacional financiera

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) celebró la primera emisión de bonos verdes en pesos por parte de Nacional Financiera (Nafin), por un monto de dos mil millones de pesos a un plazo de siete años y una tasa de 6.05%.

En el Piso de Remates de la BMV, el director de Nafin, Jacques Rogozinski Schtulman, explicó que dicha emisión tuvo una sobredemanda de 2.92 veces y los recursos serán destinados para el financiamiento de proyectos sustentables.

Recordó que este “Bono Verde” (NAFF16V) cuenta con calificaciones AAA por parte de Standard & Poor's, Fitch, Moody's y HR Ratings, lo que refleja la alta calidad crediticia de Nafin.

También resaltó que Nafin es una institución comprometida con el medio ambiente por lo que desarrollaron un programa para el financiamiento de proyectos sustentables que busca contribuir a la conservación de los recursos naturales de México y generar riqueza, competitividad y empleo.

El titular de Nafin destacó que desde la puesta en marcha de este programa, la banca de desarrollo en México ha participado en el financiamiento de proyectos de generación de energía eólica, solar, hidroeléctrica y de coogeneración.

Además, “en conjunto con algunos organismos internacionales están desarrollando programas para el financiamiento integral de proyectos de energía geotérmica en México y que incluye todas las etapas, desde la exploración, a la construcción y su puesta en marcha”, señaló Jacques Rogozinski Schtulman.

Expuso que al 30 de junio de 2016, el portafolio de proyectos de Nafin está integrado por 11 proyectos de construcción y operación de parques eólicos y dos plantas minihidroeléctricas, y se espera que esta cartera continúe con la tendencia de crecimiento.

Portafolio de Nafin está integrado por 11 proyectos de construcción y operación de parques eólicos

De esta manera, aseguró que se busca contribuir para alcanzar las metas sustentables planteadas por el Gobierno de la República y desarrollar los temas de sustentabilidad ambiental promoviendo al país como un actor importante en el ámbito internacional.

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PRIMERA EMISIÓN EN AMÉRICA LATINA

Al respecto, el director general de la BMV, José-Oriol Bosch Par, explicó que con esta emisión, la primera de su naturaleza en América Latina, se marca un precedente en la manera de cómo se contribuye en proyectos que tienen un impacto socio ambiental.

Reveló que estos bonos verdes contaron con el respaldo de Sustainalytics, firma proveedora de investigación y el análisis en materia ambiental y social.

Estas acciones se enmarcan en los proyectos que se llevan a cabo en la Bolsa Mexicana de Valores y de manera concreta, en la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2.

Adicionalmente destacó que la BMV parte de la iniciativa de bolsas de valores sustentables del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y prueba de ello es que en 2011 se lanzó el IPC Sustentable que mide el desempeño ambiental de responsabilidad social y de gobierno corporativo de todas las empresas enlistadas en el mercado de valores.

Estas acciones se enmarcan en la Plataforma Mexicana de Carbono México CO2

José-Oriol Bosch Par refirió que en marzo de este año también se presentó el instrumento “Bono Verde”.

Además, recientemente se dio a conocer la creación de un piloto de mercado de carbono para la comercialización de emisiones con el fin de posicionar al sector privado mexicano y preparar a las empresas para el cumplimiento de metas de reducción de emisiones.

Esta emisión de bono verde posiciona a Nafin como la primera banca de desarrollo líder en este tipo de iniciativas y se circunscribe en las metas establecidas por el gobierno federal a través de la promulgación de la Ley del Cambio Climático, destacó.

De acuerdo con datos estadísticos del reporte 2016 Climate Bonds, a la fecha existen en circulación 694 billones de dólares en bonos relacionados con el cambio climático, siendo el de transporte limpio el sector dominante, con 67% del total de este mercado, seguido del de energía renovable, con 19%.

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