Movistar y Telcel reducen sus ingresos debido a baja en tarifas de servicios móviles

“El ecosistema de telecomunicaciones móviles en México registra una reconfiguración de estrategias tarifarias ante la reducción de márgenes que registran los operadores en periodos recientes”, señaló Carlos Hernández, analista de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) .

Esto ha movido al mercado hacia niveles de precios muchos más bajos para el usuario final, con la incorporación de uso ilimitado de voz, mensajes cortos, redes sociales y mensajería instantánea.

“Precisamente, a partir de esta reducción de precios, de la creciente tenencia de Smartphones, aunado a la preferencia y uso de herramientas digitales; se detonó el consumo de los servicios móviles en periodos recientes, dando como resultado a su vez, un escenario de contracción del margen de utilidad de los operadores”, dice el analista.

Pero estos reajustes también implican cambios en los negocios de las principales empresas de telefonía móvil en México, ya que han tenido que aceptar el hecho de que a pesar de que hay mayor demanda de servicios, no necesariamente significa mayores ingresos.

“Al enfrentar un mayor tráfico en sus redes, aumentan los costos por la provisión de servicios, lo que contrasta con una tendencia decreciente en ingresos por la disminución de tarifas”, señaló Carlos Hernández.

Existe un escenario de contracción del margen de utilidad de los operadores

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REDUCEN SUS INGRESOS

Y pone como ejemplo a Movistar, que en cuestión de tres años, desde el segundo trimestre de 2013 (2T13) al mismo periodo de 2016 (2T16), incrementó su ingreso tan sólo 0.2%, mientras que su tráfico de voz incrementó 334.1% y aquel de datos 1231.8%, según datos de la propia empresa de telefonía.

Lo mismo sucede, aunque a menor escala con Telcel, que en el mismo periodo redujo 8.1% sus ingresos y aumentó 51.6% los minutos de uso promedio de usuarios.

“A diferencia de Telefónica, este operador registró el aumento drástico de su tráfico en trimestres más recientes, consecuencia de su ajuste diferido de ofertas y tarifas frente a los niveles de sus competidores (AT&T y Movistar)”, señalo el analista de The CIU.

Derivado de este escenario, los operadores se han visto en la necesidad de reducir gastos comerciales, así como costos marginales de producción y han optimizado el uso de sus redes.

"La presión que se ha generado en el mercado de mantener una tendencia a la baja de precios ha guiado a una reducción de márgenes operativos de las principales operadoras, que tienen nuevas exigencias para mejorar sus servicios y ofrecer cada vez mayores avances tecnológicos", dice el experto.

Un ejemplo de esto es “el caso del operador preponderante Telcel, cuyos ingresos obtenidos por servicios móviles (exceptuando aquellos por la venta de equipos) registraron una disminución anual de 16.9% en el 2T16”, explicó el analista.

Telcel reportó una reducción de 23.7% en su flujo de operación en tan solo un año

Con ello, el operador reportó una reducción de 23.7% en su flujo de operación (EBITDA) en tan solo un año y disminuyó 8.4 puntos porcentuales su margen de operación, al pasar de 41.4% en el 2T15 a 33.0% en el 2T16, según su último reporte financiero.

Asimismo, Telefónica enfrenta una contexto similar, al reducir su flujo de operación 28.7% y disminuir 4.5 puntos porcentuales su margen de operación, al pasar de 22.9% en el 2T15 a 18.4% en el 2T16.

“Esta situación ha reducido significativamente la rentabilidad de cada una de las empresas y por lo tanto el valor de las mismas”, explicó Carlos Hernández.

Y agregó: “esta trayectoria de reducción de márgenes no es sostenible en el largo plazo, verificable a la luz de la experiencia de otros operadores móviles alrededor del mundo”.

Por lo tanto, se han comenzado a registrar ajustes en el corto plazo en las ofertas comerciales, de manera que se ha limitado o eliminado el uso ilimitado de servicios, principalmente de redes sociales y mensajería instantánea, a la vez que se promueve el consumo de servicios de mayor valor agregado, como el de datos móviles.

“Con ello, se espera un periodo de estabilización de ofertas comerciales, en términos de precio y canasta de servicios, para alcanzar un equilibrio de beneficios tanto para operadores como para usuarios finales”, concluyó el analista.

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