Grupo Industrial Saltillo concluye compra de española Infun y fortalece su presencia en Asia
Grupo Infun se especializa en diseño, producción y maquinado de piezas y componentes para la industria automotriz con fuerte presencia en Europa y China
- Infun tiene entre su cartera de clientes a Ford, Renault, Fiat, GM, Daimler y Volvo
- Esta transacción ha sido bien vista por las calificadoras internacionales
Luego de obtener la aprobación de las autoridades correspondientes, Grupo Industrial Saltillo concluyó la adquisición de Grupo Infun, empresa dedicada al diseño y maquinado de piezas para la industria automotriz.
En información relevante enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se destaca que el monto de la transacción asciende a 280 millones de euros en dos pagos, más la absorción de un máximo de 40 millones de euros de deuda neta.
Refiere que a la fecha de cierre, GISSA ha liquidado al vendedor el primer pago por 180 millones de euros, mientras que queda un remanente por 100 millones de euros, el cual se estima que sea pagado en un plazo de dos años.
Para el pago inicial destinó 50 millones de dólares de recursos propios y cubrió la diferencia mediante un financiamiento bancario que ha obtenido con HSBC, Scotiabank y Banco Santander, a un plazo de cinco años.
"Grupo Infun aporta talento, experiencia y habilidades que potencializan las capacidades de GISSA, cuenta con operaciones de fundición de hierro en España, Italia y China, y de maquinado de hierro en España y China".
Por ello, la integración de Grupo Infun diversifica y complementa al talento de la firma, su portafolio de productos, presencia geográfica, amplía la base de clientes, y genera sinergias en ingeniería y diseño para acelerar el crecimiento de su sector de autopartes.
"Desde hoy GISSA es un competidor global. El fortalecimiento de nuestra posición en Europa y la entrada a uno de los mercados automotrices más grandes del mundo: China, nos brinda la oportunidad de crecimiento, y expansión estratégica de mercados, divisas y generación de flujos", apuntó el director de las firma, José Manuel Arana.
Grupo Infun, empresa constituida en Barcelona, se dedica al diseño, producción y maquinado de piezas y componentes para motor, transmisión y suspensión en la industria automotriz.
Cuenta con operaciones de fundición de hierro y maquinado mediante tres plantas en España, una en Italia y una en China. Además, participa en una alianza estratégica (joint venture) con Fagor Ederlan en China.
La integración de Grupo Infun diversifica y complementa al talento de la firma
“La base de clientes de Grupo Infun está enfocada en armadoras automotrices (OEMs), como son: Ford, Renault, Fiat, GM, Daimler y Volvo y sus ventas totales en 2015 ascendieron a 207 millones de euros”, señaló GISSA en un comunicado.
TRANSACCIÓN ES BIEN VISTA POR CALIFICADORA
Luego de que Grupo Industrial Saltillo hiciera pública la intención de compra de Grupo Infun en noviembre pasado, esto tuvo una repercusión inmediata en la evaluación de la empresa mexicana por parte de las agencias calificadores internacionales.
Fitch consideró que “a través de la adquisición, el perfil de negocios de GISSA se fortalecería, mediante la captura potencial de contratos para plataformas globales principalmente en productos de motor como cigüeñales”.
De igual manera “mejoraría su presencia en Europa, incrementaría su diversificación de operaciones hacia Asia, adquiriría capacidades y tecnologías sobre moldeo horizontal de autopartes y aumentaría su relación comercial con Fagor Ederlan, al ser socios en el mercado de Norteamérica y en China”.
“La calificación de GISSA continúa reflejando su perfil de negocios fuerte"
Por tal motivo, Fitch señaló en su momento que la perspectiva de la calificación era “estable y refleja la expectativa de que el apalancamiento bruto ajustado de GISSA permanecerá en rangos de entre 2.0 veces (x) y 3.0x en base proforma posterior a completar la adquisición de Grupo Infun”, anunciada recientemente.
“El día 23 de noviembre de 2016, GISSA hizo pública la firma de contrato para la adquisición de Grupo Infun, mediante una combinación de recursos propios y deuda adicional”, señaló grupo Gis en un comunicado.
De esta manera, Grupo Industrial Saltillo pretende financiar la transacción mediante una combinación de recursos propios por y por medio de deuda bancaria por hasta 326.5 millones de dólares, según informó la propia empresa.
“La calificación de GISSA continúa reflejando su perfil de negocios fuerte, sustentado en la diversificación de ingresos por producto, clientes y geografía, así como por su posición buena de mercado en los distintos sectores en los que participa”, señaló la empresa a través de un comunicado.
Y agrega: “De igual manera, la calificación incorpora el perfil de liquidez sólido, nivel de apalancamiento bajo en años recientes y generación de Flujo de Fondos Libre (FFL) positivo en promedio durante los últimos 5 años”.
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29 nov RADAR INVERSIÓN, FI |
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21:19 29/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MUTUACTIVOS, SAU, SGIIC, como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de RADAR INVERSIÓN, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3936) con: ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de RADAR INVERSIÓN, FI con: EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. Simultáneamente, la subgestora del fondo, ORIENTA CAPITAL SGIIC, SA, ha delegado a su vez la gestión de inversiones de los activos del fondo en la siguiente entidad: EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. |
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29 nov ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI |
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21:19 29/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MUTUACTIVOS, SAU, SGIIC, como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5732) con: ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI con: DONALD SMITH & CO. INC. RANGER INVESTMENT MANAGEMENT, LP CONESTOGA CAPITAL ADVISORS, LLC DF DENT AND COMPANY, INC Simultáneamente, la subgestora del fondo, ORIENTA CAPITAL SGIIC, SA, ha delegado a su vez la gestión de inversiones de los activos del fondo en las siguientes entidades: DONALD SMITH & CO. INC. RANGER INVESTMENT MANAGEMENT, LP CONESTOGA CAPITAL ADVISORS, LLC DF DENT AND COMPANY, INC |
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29 nov RADAR INVERSIÓN, FI |
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21:19 29/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de RADAR INVERSION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3936), al objeto de sustituir a ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A., por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, así como inscribir, a solicitud de dichas entidades, la modificación del Reglamento de Gestión del citado fondo, al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria. |
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29 nov ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI |
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21:19 29/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A., BANCO INVERSIS, S.A., MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5732), al objeto de sustituir a ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A., por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, así como inscribir, a solicitud de dichas entidades, la modificación del Reglamento de Gestión del citado fondo, al objeto de sustituir a BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria. |
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29 nov GLOBAL BEST SELECTION, FI |
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21:19 29/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de GLOBAL BEST SELECTION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3753), al objeto de sustituir a TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. por ANTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SOCIEDAD ANÓNIMA, como entidad Gestora, y a CECABANK, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria. |
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