Con esta oferta, que supone una prima del 20%, Carlos Slim controlará el 29,4% de la promotora
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
FCC Inmobiliaria, sociedad del grupo FCC, ha decidido lanzar una oferta pública voluntaria parcial de adquisición (OPA) sobre el 24% del capital social de Metrovacesa por un importe de 283,93 millones de euros, según han informado ambas partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la oferta se formula sobre un máximo de 36,4 millones de acciones de Metrovacesa a razón de 7,8 euros por título en efectivo, lo que supone una prima de más del 20% respecto a los 6,49 euros en los que cerró el martes la inmobiliaria.
La decisión de formular esta oferta ha sido adoptada por acuerdo del consejo de administración de FCC Inmobiliaria, que tras la operación podrá alcanzar una participación máxima del 29,4% del capital social de Metrovacesa, incluyendo el 5,4% del que ya es titular.
Esta operación se enmarca en la estrategia del magnate mexicano Carlos Slim, accionista de control de FCC con el 74% del capital por medio de su sociedad Control Empresarial de Capitales (CEC), de incrementar su exposición al sector inmobiliario a través de la filial FCC Inmobiliaria, como ya ha hecho con otra promotora española, Realia.
Recientemente, Slim consolidó el negocio de Realia, de la que controla el 73% del capital, en las cuentas del grupo FCC, así como los otros negocios inmobiliarios vinculados a la compañía dentro de FCC Inmobiliaria.
En este caso, la participación en Metrovacesa se limitaría inicialmente al 29%, si bien le permitiría convertirse en el segundo mayor accionista de la promotora, solo por detrás de Banco Santander, que controla el 49%, adelantando así al otro gran accionista, BBVA, que controla otro 21%.
FINANCIACIÓN ASEGURADA
FCC Inmobiliaria ha asegurado que tiene comprometida financiación suficiente para obtener los fondos necesarios para atender la contraprestación total de la oferta, que se formula como una compraventa.
De hecho, el cumplimiento de las obligaciones del oferente resultantes de la oferta estará asegurado por aval bancario de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto de OPAs.
FCC Inmobiliaria presentará ante la CNMV la solicitud de autorización de la oferta, junto con el folleto y los demás documentos que se deban aportar, "lo antes posible" y, en todo caso, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha del anuncio, esto es, no más tarde del día 23 de abril de 2022.
FCC Inmobiliaria y su socio de control valoran la permanencia en Bolsa de Metrovacesa y no tienen actualmente previsto promover o proponer ninguna variación al respecto. Al tratarse de una oferta parcial, en ningún caso será aplicable el derecho de venta forzosa.
La oferta se formula exclusivamente en el mercado español, único mercado en el que cotizan las acciones de Metrovacesa, y se dirige a todos los titulares de acciones de la compañía cualquiera que sea su nacionalidad o residencia.
SE DISPARA UN 16% EN BOLSA
Tras conocerse la noticia, las acciones de Metrovacesa se dispararon más de un 16% en Bolsa, hasta intercambiarse a un precio de 7,54 euros, alcanzando máximos de tres meses. No obstante, antes del estallido de la pandemia, cotizaba en 9,5 euros y, en 2018, llegó a los 16 euros por título.
En 2021, Metrovacesa registró un beneficio neto de 18,5 millones de euros, frente a las pérdidas de 163,5 millones de euros que se anotó un año antes, al tiempo que alcanzó unos ingresos de 510,7 millones de euros, lo que supone un incremento de más de un 250% respecto a 2020.
La deuda neta del grupo a 31 de diciembre de 2021 se situaba en 162,1 millones de euros, frente a los 228,4 millones de cierre de 2020, mientras que la ratio de apalancamiento seguía en el 6,2%, según la empresa, como la más bajo de entre las promotoras cotizadas en España.