Perú colocó bonos por 1,000 millones de euros en Londres
Alonso Segura, ministro de Economía y Finanzas, declaró que "el objetivo de esta operación fue prefinanciar el 2017, porque este año ya lo tenemos financiado cerca de su totalidad".
El Perú colocó bonos por 1,000 millones de euros con vencimiento en 14 años en Londres. Esta es su segunda emisión en menos de cuatro meses del país sudamericano. Estos papeles vencerán el 1 de marzo del 2030. Alonso Segura, ministro de Economía y Finanzas, declaró que "el objetivo de esta operación fue prefinanciar el 2017, porque este año ya lo tenemos financiado cerca de su totalidad". Y añadió: "Además, tenemos unas líneas contingentes ya aprobadas del Banco Mundial por US$2,500 millones, lo cual nos debería dar un colchón adicional en caso fuese necesario, pero confiamos que no será necesario".
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El Perú ha recaudado unos 1.100 millones de euros (equivalentes a unos US$1.200 millones) en bonos con vencimiento en el 2026 a 2,751% en octubre pasado.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que “el libro de órdenes de la operación recibió más de 130 cuentas de alta calidad, incluyendo bancos centrales y entidades supranacionales europeas y asiáticas, lo cual demuestra la confianza de los inversionistas en la sólida posición de la economía peruana”.
El precio guía oficial para la oferta del bono referencial se fijó en 295 puntos básicos sobre mid-swaps, reveló IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. "El precio se compara con un nivel inicial de 300 puntos básicos sobre mid-swaps anunciado más temprano el martes", añadió IFR, citado por Bloomberg.
La emisión de bonos se produjo luego que el ministro Segura comentara la semana pasada que no descartaba una nueva colocación de bonos en el mercado internacional. Segura viajó a la ciudad de Londres para reunirse con representantes del proveedor de índices Morgan Stanley Capital International, y, de ese modo, evitar que degradan la Bolsa limeña de mercado emergente a mercado frontera.
El Perú ha recaudado unos 1.100 millones de euros (equivalentes a unos US$1.200 millones) en bonos con vencimiento en el 2026 a 2,751% en octubre pasado. Perú tiene calificación crediticia de A3, BBB+ y BBB+ de las agencias calificadoras de crédito Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente. Los agentes encargados de la venta de los bonos fueron los bancos BNP Paribas, BBVA y HSBC.
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