Codelco emite bono por US$2.000 millones a 10 años
Los recursos se destinarán a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.
Un bono por US$2.000 millones emitió durante este miércoles Codelco, cuyos recursos se destinarán a propósitos corporativos generales, como gasto de capital y refinanciamiento de deuda.
Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.
Según informa Pulso, se trata de una emisión a 10 años que tendrá una guía inicial de rendimiento en el área de 275 puntos básicos respecto a la nota comparable del Tesoro estadounidense.
El bono senior no asegurado se ofreció bajo un formato 144A/RegS, sin derechos de registro y las calificaciones esperadas para la nota son A1/AA-/A+, según Moody's, S&P y Fitch, respectivamente.
Los encargados de los libros son Bank of America Merrill Lynch, HSBC y JP Morgan.
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