Bancos monitorean el mercado ante emisión de bonos soberanos en euros y dólares
BofA, HSBC, Santander y Citi actuarán como colocadores de la deuda en los mercados internacionales, en una operación que se concretaría entre hoy y mañana.
Desde cerca de las 4 AM los bancos han comenzado a monitorear atentos el mercado, ante la emisión de un bono soberano chileno que sería colocado entre hoy y mañana.
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Con este objetivo, el ministerio de Hacienda envió ayer una nueva bateria de documentos con los balances del país a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).
En marzo pasado Chile ya había recurrido a los mercados internacionales, con la emisión de un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años
Los detalles de la emisión fueron afinados en los últimos días por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien viajó hace unos días a Nueva York.
CIFRAS DE LA COLOCACIÓN
El monto, aún no ha sido dado a conocer, sin embargo, según Bloomberg, los bonos serían a 10 años plazo con un rendimiento de 120 puntos básicos sobre mid-swaps.
Se trata de la segunda emisión en euros en menos de un año, luego de que el Gobierno realizara una operación similar hace ocho meses.
OPERACIONES ANTERIORES
En marzo pasado Chile ya había recurrido a los mercados internacionales, con la emisión de un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años con un rendimiento de 3,185%. La tasa dfue equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. El cupón fue de un 3,125%
Horas antes había emitido un bono por 800 millones de euros -también por diez años plazo-, con un rendimiento de 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo.
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:20 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de PRIVACLAR, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2862), la revocación del acuerdo de gestión con GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Asimismo recoger la sustitución de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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22 nov PRIVACLAR, SICAV S.A. |
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21:19 22/11/2024 Sustitución de Gestora o Depositario de IIC - La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Avenida Diagonal, 464, 08006, BARCELONA. |
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22 nov HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI |
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21:19 22/11/2024 Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC - La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A. |
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