Bancos monitorean el mercado ante emisión de bonos soberanos en euros y dólares
BofA, HSBC, Santander y Citi actuarán como colocadores de la deuda en los mercados internacionales, en una operación que se concretaría entre hoy y mañana.
Desde cerca de las 4 AM los bancos han comenzado a monitorear atentos el mercado, ante la emisión de un bono soberano chileno que sería colocado entre hoy y mañana.
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Con este objetivo, el ministerio de Hacienda envió ayer una nueva bateria de documentos con los balances del país a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, según sus siglas en inglés).
En marzo pasado Chile ya había recurrido a los mercados internacionales, con la emisión de un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años
Los detalles de la emisión fueron afinados en los últimos días por el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien viajó hace unos días a Nueva York.
CIFRAS DE LA COLOCACIÓN
El monto, aún no ha sido dado a conocer, sin embargo, según Bloomberg, los bonos serían a 10 años plazo con un rendimiento de 120 puntos básicos sobre mid-swaps.
Se trata de la segunda emisión en euros en menos de un año, luego de que el Gobierno realizara una operación similar hace ocho meses.
OPERACIONES ANTERIORES
En marzo pasado Chile ya había recurrido a los mercados internacionales, con la emisión de un bono en dólares por US$1.060 millones a 10 años con un rendimiento de 3,185%. La tasa dfue equivalente a 90 puntos básicos sobre los papeles referenciales del Tesoro de Estados Unidos. El cupón fue de un 3,125%
Horas antes había emitido un bono por 800 millones de euros -también por diez años plazo-, con un rendimiento de 75 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo.
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