Novolex anuncia una oferta pública de adquisición en efectivo de obligaciones de Pactiv LLC al 7,950 % con vencimiento en 2025

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 12 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Novolex Holdings, LLC ("Novolex" o el "oferente") anunció su oferta de compra en efectivo de todos y cada uno de los 217.298.000 dólares del monto total de las obligaciones pendientes al 7,950 % con vencimiento en 2025 (las "obligaciones") emitidas por Pactiv LLC (anteriormente conocida como Tenneco Packaging Inc.) ("Pactiv LLC"), filial de propiedad total de Pactiv Evergreen Inc. ("PEI"). Esta oferta de compra de las obligaciones se denomina en el presente documento la "oferta pública de adquisición".

La oferta pública de adquisición se realiza en relación con la adquisición previamente anunciada de PEI de conformidad con el acuerdo y plan de fusión del 9 de diciembre de 2024 (según sea enmendada, completada, se renuncie o modifique oportunamente, el "Acuerdo de fusión"), entre Alpha Lion Sub, Inc, empresa de Delaware y filial directa de propiedad absoluta del oferente (la "subsidiaria de fusión"), el oferente y PEI, que establece que la subsidiaria de fusión se fusionará con PEI (la "fusión"), y PEI continuará como empresa sobreviviente de la fusión. La obligación del oferente de aceptar y pagar las obligaciones en la oferta pública de adquisición está condicionada a (i) la finalización de la transacción de la fusión, (ii) que el oferente reciba los ingresos suficientes en las operaciones de financiamiento relacionadas con la fusión para pagar las obligaciones ofertadas (el "financiamiento") y (iii) la satisfacción o renuncia a otras condiciones habituales.

La oferta pública de adquisición se realiza en los términos y conforme a las condiciones descritas en la oferta pública de adquisición, de fecha 10 de marzo de 2025 (en su versión modificada o complementada de forma oportuna, la "oferta de compra"), que establece una descripción detallada de la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los titulares de las obligaciones que lean con detenimiento la oferta de compra antes de tomar alguna decisión con respecto a la oferta pública de adquisición.

En el siguiente cuadro se resumen las principales condiciones de precio de la oferta pública de adquisición:

La oferta pública de adquisición vencerá a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 7 de abril de 2025, salvo que haya una prórroga o se finalice antes (la "hora de vencimiento"). Los tenedores de obligaciones deberán presentar una oferta válida y no retirar válidamente sus obligaciones antes o a las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (la "hora de oferta anticipada", esta hora y fecha pueden ser prorrogables), y estas obligaciones deberán ser aceptadas para su compra, para tener derecho a recibir la contraprestación total, más los Intereses devengados, si los hay. Si un tenedor ofrece válidamente obligaciones después de la hora de oferta anticipada, pero antes o en la hora de vencimiento, y estas obligaciones son aceptadas para su compra, este tenedor solo tendrá derecho a recibir la contraprestación de la oferta pública de adquisición (según se define más adelante), que no incluye la prima de oferta anticipada, más los Intereses devengados, si los hay. Las obligaciones ofrecidas en virtud de la oferta pública de adquisición podrán retirarse antes de las 5:00 p. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (la "fecha límite de retiro", esta hora y fecha pueden ser prorrogables).

La contraprestación total por cada 1.000 dólares del monto principal de las obligaciones ofrecidas de forma válida (y no válidamente retiradas) antes de la hora de oferta anticipada y aceptadas para su compra de conformidad con la oferta pública de adquisición se calculará en la forma descrita en la oferta de compra por referencia al diferencial fijo de las obligaciones, especificado en la tabla anterior (el "diferencial fijo") más el rendimiento aplicable basado en el precio de oferta del valor de referencia del Tesoro de EE. UU. correspondiente que se especifica en la tabla anterior a las 10:00 a. m., hora de Nueva York, del 24 de marzo de 2025 (sin los intereses devengados por las obligaciones, la "contraprestación total"). La contraprestación total incluye una prima de oferta anticipada por cada 1.000 dólares del monto principal de las obligaciones aceptadas para su compra, tal y como se indica en la tabla anterior (la "prima de oferta anticipada"). La obligaciones ofrecidas de forma válida después de la hora de oferta anticipada, pero antes de la hora de vencimiento y aceptadas para su compra recibirán la contraprestación total menos la prima de oferta anticipada (la "contraprestación de la oferta pública de adquisición").

Además de la contraprestación total o de la contraprestación de la oferta pública de adquisición, según corresponda, todos los tenedores de obligaciones aceptadas para su compra recibirán también los intereses devengados y no pagados de las obligaciones ofrecidas y aceptadas de forma válida para su compra desde la última fecha de pago de intereses hasta, pero excluyendo, la fecha de liquidación anticipada o la fecha de liquidación definitiva (definidas cada una de ellas más adelante y, en conjunto, las "fechas de liquidación"), según corresponda ("intereses devengados"), a pagar en la fecha de liquidación anticipada o en la fecha de liquidación definitiva, según corresponda.

La hora de oferta anticipada es el último momento en el que los tenedores pueden ofrecer las obligaciones para tener derecho a recibir la contraprestación total. Sujeto a que se cumplan o se rechacen las condiciones de la oferta pública de adquisición, el oferente se reserva el derecho, a su entera discreción, de pagar las obligaciones que se oferten de forma válida antes de la hora de oferta anticipada y que se acepten para su compra en la fecha denominada "fecha de liquidación anticipada". La fecha de liquidación anticipada, si corresponde, será una fecha posterior a la hora de oferta anticipada en la que se hayan cumplido o rechazado las condiciones de la oferta pública de adquisición. Intentamos que la fecha de liquidación anticipada coincida con el cierre de la transacción de la fusión.

La oferta pública de adquisición vencerá a la hora de vencimiento. El pago de las obligaciones que se presenten de forma válida después de la hora de oferta anticipada y antes de la hora de vencimiento y que sean aceptadas para su compra se realizará en la fecha denominada "fecha de liquidación definitiva". La fecha de liquidación definitiva será inmediatamente posterior a la hora de vencimiento. 

La oferta pública de adquisición está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, como que se realice la fusión y que el oferente reciba los ingresos suficientes procedentes del financiamiento para pagar las obligaciones ofrecidas. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el oferente no estará obligado a aceptar el pago, ni de pagar, y podrá retrasar la aceptación del pago de las obligaciones presentadas e incluso podrá cancelar la oferta pública de adquisición. El oferente se reserva el derecho de modificar, prorrogar, rescindir o renunciar a cualquier condición de la oferta pública de adquisición. Todos los detalles de los términos y condiciones de la oferta pública de adquisición se incluyen en la oferta de compra.

Este artículo tiene solo fines informativos y no constituye una oferta para vender o comprar ni una solicitud de oferta para vender o comprar, ni una oferta ni una solicitud de ofertas con respecto a las obligaciones. No se realizará ninguna oferta, solicitud, compra o venta en ninguna jurisdicción en la que esta oferta, solicitud o venta sea ilegal. La oferta pública de adquisición se realiza únicamente en virtud de la oferta de compra puesta a disposición de los titulares de las obligaciones. En relación con las ofertas, ni el oferente, ni PEI, ni Pactiv LLC, ni sus respectivas filiales, juntas directivas o administradores, ni los agentes de valores, ni el agente de ofertas y de información, ni el fiduciario realizan ninguna recomendación sobre si los tenedores deben o no ofrecer o abstenerse de ofrecer la totalidad o parte de sus obligaciones en respuesta a la oferta pública de adquisición. Se recomienda a los tenedores que evalúen con detenimiento toda la información que contenga la oferta pública de adquisición, consulten a sus propios asesores fiscales y de inversión y tomen sus propias decisiones sobre acudir a la oferta de compra y, en caso afirmativo, sobre el importe del monto principal de las obligaciones que acudirán a la oferta.

UBS Investment Bank y Wells Fargo Securities, LLC actúan como gestores autorizados (los "gestores autorizados de la oferta") de la oferta pública de adquisición. Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de oferta de adquisición y agente de información para la oferta pública de adquisición.

Las solicitudes de oferta de compra se pueden dirigir a Global Bondholder Services Corporation al número (212) 430-3774 (para brókeres y bancos) o al número (855) 654-2015 (para todos los demás).

Las preguntas o solicitudes de asistencia en relación con la oferta pública de adquisición se pueden dirigir a los gestores de la oferta de la siguiente manera: (1) a UBS Investment Bank al (212) 882-5723 (llamada por cobrar), (833) 690-0971 (llamada gratuita) o por correo electrónico a americas-lm@ubs.com y (2) a Wells Fargo Securities al (704) 410-4759 (llamada por cobrar), (866) 309-6316 (llamada gratuita) o por correo electrónico a liabilitymanagement@wellsfargo.com.

Acerca de NovolexNovolex desarrolla y fabrica diversos productos de envasado para varios sectores de los mercados de servicios alimentarios, de entrega a domicilio, de procesamiento de alimentos e industriales, que afectan a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. La familia de marcas Novolex brinda a sus clientes productos innovadores de envasado y soluciones de rendimiento para sus necesidades empresariales actuales, a la vez que invierte en investigación y desarrollo para diseñar opciones más sostenibles para el futuro. Novolex cuenta con más de 10.000 familias de empleados y 56 plantas de fabricación en Norteamérica y Europa, incluidos dos centros de reciclaje de películas de plástico de categoría mundial. Para más información sobre Novolex, visite www.novolex.com.

Declaraciones prospectivasEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores vigentes. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a la oferta pública de adquisición, el financiamiento y la fusión. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, factores económicos, competitivos y tecnológicos que escapan al control del oferente y que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas. No debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales. El oferente renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de divulgar públicamente cualquier actualización o revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar cualquier cambio en las expectativas o acontecimientos, condiciones o circunstancias en las que se basen estas declaraciones.

Contacto para los mediosNovolexNovolexMedia@edelman.com

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FUENTE Novolex