Amgen controla el 98% de las acciones de Nuevolution una vez finalizado el plazo de aceptación
PR Newswire
THOUSAND OAKS, California, 27 de julio de 2019
THOUSAND OAKS, California, 27 de julio de 2019 /PRNewswire/ --
La oferta no se realiza, y el presente comunicado de prensa no se distribuirá, directa o indirectamente, en, ni se aceptarán ofertas de acciones desde o en nombre de titulares en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Suráfrica, o cualquier otra jurisdicción en la que realizar la oferta, distribuir el presente comunicado de prensa o aceptar una oferta de acciones podría infringir la legislación o regulación vigentes o requerir más documentación de oferta, tramitación u otras medidas además de las que exige la ley sueca.
Los accionistas en Estados Unidos deberían consultar la sección con título "Información importante para accionistas de EE.UU." que se encuentra al final del presente comunicado de prensa.
El 22 de mayo de 2019 a las 08:00 (CEST), Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ: AMGN) anunció una oferta en efectivo pública recomendada a los accionistas de Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") para licitar todas sus acciones de Nuevolution a Amgen (la "Oferta") por un valor de 32,50 SEK en efectivo. Durante el plazo de aceptación inicial, que terminó el 4 de julio de 2019, accionistas que representaban aproximadamente el 97,67% de las acciones emitidas y en circulación y votos de Nuevolution1 habían aceptado la Oferta. Según una oferta por separado a los titulares de garantías emitidas por Nuevolution a los participantes de programas de incentivos implementados por Nuevolution (las "Garantías"), se licitaron todas las 5 190 254 garantías asignadas en el marco del programa. En total, los títulos ofertados por los accionistas y titulares de Garantías en la Oferta y la oferta de Garantía, respectivamente, correspondieron a aproximadamente el 97,8% del número total de acciones y votos de Nuevolution sobre una base totalmente diluida.2 En relación con el anuncio del resultado de la oferta, el 8 de julio de 2019, Amgen anunció una Oferta incondicional y extendió el plazo de aceptación hasta el 24 de julio de 2019 para que los accionistas restantes de Nuevolution tuvieran la oportunidad de aceptar dicha Oferta.
Cuando terminó el plazo de aceptación extendido el 24 de julio de 2019, los accionistas de Nuevolution que representaban 230 932 acciones adicionales y votos en Nuevolution, lo que corresponde a aproximadamente el 0,47% del número total de acciones emitidas y en circulación y de votos de Nuevolution (aproximadamente el 0,42% del número total de acciones y votos de Nuevolution sobre una base totalmente diluida) había aceptado la Oferta.
Por lo tanto, tras la finalización del plazo de aceptación extendido, Amgen controla un total de 48 544 156 acciones y votos en Nuevolution, lo que corresponde a aproximadamente el 98,0% del número total de acciones emitidas y en circulación y de votos de Nuevolution (aproximadamente el 88,9% del número total de acciones y votos de Nuevolution sobre una base totalmente diluida). En total, los títulos ofertados por los accionistas y titulares de Garantías a la Oferta y la oferta de Garantía, respectivamente, corresponde aproximadamente a un 98,2% del número total de acciones y votos de Nuevolution sobre una base totalmente diluida. Amgen no era dueño de ningún título en Nuevolution cuando se anunció la Oferta, y no ha adquirido, desde entonces, títulos en Nuevolution fuera de la Oferta y la oferta de Garantía.
Amgen no extenderá el periodo de aceptación aún más, por ende, la Oferta se ha cerrado. Se espera que la liquidación de las acciones restantes que se ofrecieron durante el plazo de aceptación extendido se llevará a cabo el o cerca del 31 de julio de 2019.
Amgen ha iniciado un proceso de adquisición forzosa en relación con las acciones de Nuevolution que no se han realizado con la Oferta. Las acciones de Nuevolution se han suprimido de Nasdaq Estocolmo. El último día de cotización fue el 26 de julio de 2019 de acuerdo a la información proporcionada por Nuevolution en un comunicado de prensa publicado el 12 de julio de 2019.
Hay información disponible sobre la Oferta en: http://www.amgen.com/amgen/announcement y www.sebgroup.com/prospectuses.
Para más información, póngase en contacto con:
Inversores: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.
Prensa: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.
Amgen divulga la información del presente comunicado de prensa en virtud de las normas de adquisición de Nasdaq Estocolmo. La información se presentó para su publicación el 26 de julio de 2019 a las 22:00 CEST.
Información importante
El presente comunicado de prensa se ha publicado en sueco e inglés.
La Oferta, en virtud de las condiciones del documento de oferta, no se ha realizado a personas cuya participación en la oferta requiera la preparación de documentación adicional o modificación de registro o cualquier otro tipo de medida además de las que exige la ley sueca.
El presente comunicado de prensa no se publicará ni distribuirá, enviará por correo, distribuirá de cualquier otra manera ni se enviará a una jurisdicción en la que la distribución u oferta requieran medidas adicionales o esté en conflicto con la legislación o regulaciones de dicha jurisdicción. Las personas que reciban el presente comunicado de prensa (incluido, sin limitarse, nominados, fideicomisarios y custodios) y que estén sometidos a dicha jurisdicción, deberán informarse acerca y observar cualquiera restricción o exigencia que les sea aplicable. Cualquier incumplimiento constituirá una infracción de las leyes de valores de dicha jurisdicción. En el mayor grado permitido por la ley aplicable, Amgen declina toda responsabilidad u obligación relacionadas con la violación de dichas restricciones por cualquier persona. Cualquier aceptación eventual de la Oferta que sea consecuencia directa o indirecta de la infracción de dichas restricciones se podrá desestimar.
Con independencia de lo anterior, Amgen se reserva el derecho a permitir que personas sin residencia en Suecia acepten la Oferta si, a su exclusivo criterio, Amgen está satisfecho que dicha transacción se puede realizar en cumplimiento con la legislación y regulaciones aplicables.
En el grado permitido por la legislación o regulaciones, Amgen o sus intermediarios pueden comprar, o concluir acuerdos de compra, acciones en Nuevolution, directa o indirectamente, fuera del alcance de la Oferta, antes, durante o después del plazo en el que la Oferta está abierta para su aceptación. Esto también se aplica a otros títulos que son convertibles, intercambiables o ejercibles por acciones de Nuevolution, tales como garantías. Dichas compras se pueden completar a través del mercado bursátil a precio de mercado o fuera del mercado bursátil a precios negociados. Cualquier información relacionada con dichas compras se divulgará tal y como lo exige la legislación o regulación de Suecia.
Información importante para accionistas de EE.UU.La Oferta mencionada en este comunicado de prensa se ha realizado para acciones en Nuevolution, una compañía sueca. La oferta se ha realizado en Estados Unidos en virtud de una exención de ciertas normas de ofertas de EE.UU., exención facilitada por la Norma 14d-1(c) conforme a la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y sus enmiendas (la "Ley de Bolsa de Valores de EE.UU."), en cumplimiento con la Sección 14(e) de la Ley de Bolsa de Valores y de conformidad con las exigencias de la ley sueca. Por lo consiguiente, la Oferta es susceptible de divulgación y otros requisitos de procedimientos, incluidos con respecto a derechos de rescisión, el calendario de la oferta, los procedimientos de liquidación y el momento el que se hacen los pagos que sean distintos a los pertinentes según los procedimientos y legislación nacional de EE.UU. de ofertas públicas. Puede ser difícil que los accionistas de EE.UU. ejecuten sus derechos y cualquier reclamación relacionada con las leyes federales de valores de EE.UU., ya que Nuevolution está incorporada en una jurisdicción extranjera, y algunos de sus responsables y directores pueden ser residentes extranjeros de EE.UU. Los accionistas de EE.UU. no podrán demandar a una compañía extranjera de EE.UU. o sus responsables y directores en un tribunal extranjero por infracciones de las leyes de valores de Estados Unidos. Asimismo, puede ser difícil obligar a una compañía extranjera de EE.UU. y sus filiales a que se sometan a la sentencia de un tribunal estadounidense. El recibo del efectivo de los accionistas en virtud de los accionistas son contribuyentes de EE.UU. podría considerase una transacción imponible para fines del impuesto federal sobre la renta y bajo la legislación estatal, local aplicable de EE.UU., y leyes extranjeras y otras leyes de impuestos. Instamos a los accionistas ponerse en contacto con su asesor profesional en relación con las implicaciones fiscales de la Oferta. De conformidad con las prácticas suecas y en virtud de la Norma 14e-5(b) de la Ley de Bolsa de Valores de EE.UU., Amgen y sus afiliados o agentes (que actúan como agentes para Amgen y sus afiliados, según corresponda) puede de cuando en cuando, y además de en virtud de la Oferta, comprar directa o indirectamente, u organizar la compra fuera de Estados Unidos, de acciones de Nuevolution objeto de la Oferta o cualquier título que se pueda convertir a, intercambiar por o ejercitar como dichas acciones o durante el plazo en el que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Dichas compras se realizarán en el libre mercado a precios vigentes o en transacciones privadas a precios negociados. Hasta el grado que dicha información sobre compras o acuerdos de compra se publiquen en Suecia, dicha información se divulgará a los accionistas de EE.UU. de Nuevolution. Asimismo, los asesores financieros de Amgen podrán contratar actividades de intercambio de desarrollo normal de títulos de Nuevolution, que podrían incluir compras o acuerdos de compras de dichos títulos.
A efectos de la presente sección, "Estados Unidos" y "EE.UU." se refiere a Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).
Declaraciones de futuroEl presente comunicado de prensa contiene declaraciones de futuro que se basan en expectativas y creencias actuales de Amgen. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones relacionadas con datos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones de futuro, incluidas declaraciones sobre el resultado de la Oferta y las transacciones resultantes, los beneficios y sinergias de cualquier transacción, las consecuencias potenciales de la Oferta para los accionista de Nuevolution que eligen no aceptar la Oferta, oportunidades futuras para Amgen o Nuevolution o estimaciones de ingresos, margen operativo, gastos de capital, efectivo, otras métricas financieras, resultados esperados legales, arbitración, políticos, regulatorios y clínicos, prácticas o clientes y modelos prescritos, actividades de reembolso y resultados, y otras estimaciones y resultados. Las declaraciones de futuro no representan hechos y están relacionadas con riesgos e incertidumbres significativos, incluidos los discutidos anteriormente y se describen con mayor detalle en los informes enviados por Amgen a la Comisión de Valores y Cambio de EE.UU., incluido el informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q e informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique de otra manera, Amgen ofrece esta información en la fecha del comunicado de prensa, y, a no ser que lo exijan las normas de adquisición de Nasdaq Estocolmo y leyes vigentes, no se compromete a actualizar las declaraciones de futuro presentes en el documento resultado de información nueva, eventos futuros o de otra manera. No se puede garantizar ninguna declaración de futuro y los resultados actuales pueden diferir sustancialmente de los proyectados por Amgen.
1 Basado en 49 524 903 acciones, el número total de acciones emitidas y en circulación de Nuevolution en fecha del 26 de julio de 2019.2 Las cifras diluidas del presente comunicado de prensa se han calculado basándose en todas las Garantías designadas y no incluyen las 488 906 nuevas y emitidas que tiene la filial de Nuevolution, Nuevolution A/S.
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