Lineage Logistics anuncia la adquisición de Preferred Freezer Services

Lineage Logistics (?Lineage? o la ?compañía?), el proveedor de
soluciones de logística de temperatura controlada más innovador y
confiable del mundo, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo
para adquirir Preferred Freezer Services (?Preferred?), una red global
de depósitos de almacenamiento de temperatura controlada de última
generación. Esta transacción marca un hito importante para la industria
de la logística de temperatura controlada. Ahora los clientes podrán
beneficiarse de las capacidades complementarias de dos de las empresas
más innovadoras de la industria. Juntas, las compañías esperan
establecer un nuevo estándar para el alcance global y los avances
tecnológicos para sus clientes. No se revelaron los términos financieros
de la transacción.

?Estamos encantados de dar la bienvenida a Preferred en la familia de
compañías de Lineage?, indicó Greg Lehmkuhl, presidente y director
ejecutivo de Lineage. ?La incorporación de su equipo de gestión, su
amplia trayectoria en el sector y su red de instalaciones
estratégicamente ubicadas de primera clase en nuestra organización nos
permitirá ofrecer las mejores ofertas de servicios en su clase para los
clientes de todo el mundo. Lineage ahora está mejor posicionado que
nunca para satisfacer las necesidades, y superar las expectativas, de
los clientes de alimentos a una escala realmente global?.

Después del cierre, la compañía combinada contará con más de 1300
millones de pies cúbicos de capacidad de temperatura controlada en más
de 200 instalaciones, con una huella global que abarca Norteamérica,
Europa y Asia. En la actualidad, Lineage y Preferred tienen bases de
clientes e inmuebles altamente complementarias, lo que hace de su
combinación una expansión estratégica hacia nuevos mercados y nuevas
ofertas de servicios.

?Unirse a Lineage llevará a Preferred a un siguiente nivel de servicio
al cliente al ampliar nuestro alcance global y, a la vez, expandir
nuestras capacidades de innovación significativamente?, expresó John
Galiher, director ejecutivo de Preferred. ?Estoy muy orgulloso de la
compañía que hemos construido y de las relaciones duraderas con los
clientes que hemos fomentado desde la fundación de Preferred Freezer
Services en 1989. Hemos encontrado al socio ideal en Lineage, y espero
trabajar estrechamente con Greg, así como con los equipos de Lineage y
Bay Grove, para ofrecer a nuestra amplia base de clientes los mejores
servicios y capacidades en la industria?.

Esta transacción aumentará la capacidad de Lineage de invertir en
tecnologías de última generación y, al mismo tiempo, lograr nuevos
avances al usar la propiedad intelectual combinada de las compañías.
Juntas, estas capacidades de innovación mejoradas permitirán a Lineage
brindar eficiencia operativa y energética sin precedentes a su amplia
base de clientes. Después de la fusión, Lineage contará con 17 plantas
con más de 800 000 posiciones de pallet automatizadas, incluidas las dos
plantas automatizadas más grandes del mundo, además de una estrategia
acelerada para ofrecer las soluciones de automatización más sofisticacas
con el objetivo de satisfacer la complejidad en aumento y la creciente
demanda de los clientes.

?Hemos seguido el crecimiento y las increíbles innovaciones de Preferred
bajo el liderazgo de John desde el lanzamiento de Lineage y siempre
supimos que unir a estas dos compañías reforzaría nuestra visión de ser
la compañía de temperatura controlada más dinámica de la industria?,
comentó Kevin Marchetti, cofundador y socio gerente de Bay Grove, la
principal empresa de inversión que respalda a Lineage. ?Esta transacción
equipará a Lineage con el alcance global y las capacidades de innovación
que impulsarán la próxima etapa de crecimiento de la compañía y estamos
encantados de tenerlos a bordo?.

?Me gustaría agradecer a John y a todo el equipo de Preferred por su
increíble asociación?, indicó Peter Lamm, director gerente de Fenway
Partners, socio de capital y propietario de Preferred. ?Preferred ha
construido una plataforma extraordinaria bajo el liderazgo del equipo de
gestión y, en nombre de Fenway Partners, me enorgullece haber apoyado su
crecimiento sostenido en la última década. Deseamos a ambas
organizaciones un gran éxito como una empresa combinada?.

Como parte de la transacción, los inversores actuales, Stonepeak
Partners y D1 Capital Partners, contribuyeron con nuevos fondos propios.

Lineage ha evolucionado rápidamente a través de las adquisiciones y el
crecimiento orgánico desde su fundación en 2008. La adquisición de
Preferred por parte de la compañía se basa en el éxito de su larga
trayectoria de integraciones prósperas de empresas complementarias a su
cartera. Las empresas esperan que la transacción se concrete en el
segundo trimestre de 2019, la cual está sujeta a aprobaciones
regulatorias y a condiciones de cierre habituales.

Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de Lineage en esta
transacción, y Latham & Watkins LLP se desempeñó como asesor legal de
Bay Grove y Lineage. UBS Investment Bank se desempeñó como asesor
financiero de Preferred y Ropes & Gray LLP actuó como asesor legal.
Acerca de Lineage Logistics: Lineage Logistics es el innovador
líder de la industria en cadena de suministro de temperatura controlada
y de logística. La experiencia de Lineage en soluciones integrales de
logística, su imbatible red de bienes raíces y el uso de la tecnología
se combinan para promover la seguridad en los alimentos, aumentar la
eficiencia de distribución, aprovechar la sustentabilidad, disminuir el
impacto ambiental y minimizar los residuos de la cadena de suministro.
Como resultado, Lineage ayuda a clientes que van desde compañías
pertenecientes a Fortune 500 hasta pequeños negocios familiares a
aumentar su eficiencia y a proteger la integridad de su cadena de
suministro de temperatura controlada. En reconocimiento a las
innovaciones líderes de la compañía, Lineage fue reconocido como el
n.° 1. Lineage obtuvo el primer puesto en la categoría de Ciencia de
Datos en la lista anual de Fast Company de las empresas más innovadoras
del mundo en 2019, y además ocupó el puesto n.° 23 en la evaluación
general de miles de compañías en todo el mundo. (www.lineagelogistics.com)
Acerca de Bay Grove: Bay Grove es una de las principales empresas
de inversión dedicadas a asociarse con equipos de gestión sólidos para
invertir y construir inversiones de plataforma a largo plazo. Desde
2008, Bay Grove ha formado Lineage Logistics a través de adquisiciones e
inversiones realizadas en asociación con empresarios, clientes y
empleados. La empresa tiene una amplia experiencia en la industria de
almacenamiento y logística y también busca hacer inversiones en otros
sectores atractivos. Bay Grove tiene su sede en San Francisco. (www.bay-grove.com)
Acerca de Preferred Freezer Services: Preferred Freezer Services,
con sede en Chatham, Nueva Jersey, se dedica a diseñar, construir y
operar depósitos de almacenamiento de vanguardia en los Estados Unidos y
Asia. Preferred Freezer Services ha crecido de una sola instalación en
1989 a 39 ubicaciones en los Estados Unidos y aún sigue creciendo.
Preferred Freezer Services opera en diferentes lugares en todo Estados
Unidos con instalaciones en Nueva York y Nueva Jersey, California,
Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, Pensilvania, Texas, Virginia
y el estado de Washington, con ubicaciones internacionales adicionales
en China y Vietnam. (www.preferredfreezer.com)
Acerca de Fenway Partners: Fenway Partners, LLC es una firma de
capital privado del mercado medio que invierte en empresas rentables con
un potencial de crecimiento significativo. Fenway ha adquirido una
reputación sólida por su enfoque práctico para respaldar a sus compañías
de cartera, con un enfoque en la distribución de valor agregado y en las
empresas de productos de consumo. (www.fenwaypartners.com)

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