Pemex emite el mayor bono de Latinoamérica y de mercados emergentes de los últimos años

Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó este jueves una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 600 millones de francos suizos (CHF) a cinco años, con vencimiento en diciembre de 2020 y un cupón de 1.5 por ciento, según informó la propia empresa.

“Se trata de la emisión denominada en CHF de mayor monto que se ha realizado en Latinoamérica, así como el cupón más bajo alcanzado por Pemex”, informó Pemex a través de comunicado.

De igual modo, representa la segunda emisión más grande en los mercados emergentes desde 2009 y la segunda mayor efectuada por empresas con calificación crediticia BBB+ en el año.

De acuerdo con información de Pemex, “entre los principales inversionistas que participaron en esta colocación se encuentra la banca privada, fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa”.

Los agentes colocadores fueron BNP Paribas y Credit Suisse y Los recursos provenientes de esta emisión se utilizarán para el financiamiento de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos.

Este bono es el segundo mayor efectuado por empresas con calificación crediticia BBB+ en el año

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GRUPO PMI VENDERÁ PETRÓLEO

Como parte de la reforma energética, el brazo comercial de Petróleos Mexicanos, Grupo PMI, comercializará la producción de hidrocarburos extraído por parte de las empresas ganadoras en la adjudicación de los 25 campos de la tercera etapa de la Ronda Uno.

Para este proceso, la apertura de sobres para conocer la propuesta técnica y económica de los participantes y con ello a los ganadores se llevará a cabo el 15 de diciembre. A la fecha existen 50 empresas precalificadas en el proceso de licitación de estos campos terrestres, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

A la fecha de las cinco etapas en que está diseñada la Ronda Uno, se ha llevado a cabo la adjudicación de los campos ofertados en dos fases.

En la primera etapa la CNH adjudicó 2 bloques de 14 al consorcio encabezado por la empresas mexicana Sierra Oil&Gas e integrado por Talos Energy y Premier Oil. En la segunda etapa el órgano regulador asignó tres de cinco contratos a las empresas Eni International, Pan American Energy y E&P Hidrocarburos así como a Fieldwood en consorcio con Petrobal.

Pemex ofrece a los participantes de la licitación de Ronda Uno los servicios de comercialización

“Pemex puso a disposición de las secretarías de Energía y de Hacienda así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos una carta de intención en la que expresa su intención para ofrecer a los participantes de la licitación los servicios de comercialización”, según se informó.

De este modo, Pemex brindaría servicios de transporte, almacenamiento y comercialización para llevar el hidrocarburo al punto de venta correspondiente. Los precios serán determinados con base en las referencias del mercado internacional, considerando condiciones de calidad y costos de logística, así como la oferta y demanda.

En la carta de intención se define que “en las operaciones de compraventa, manejo, medición, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos se establecerán todas las medidas adecuadas a fin de que no pongan en riesgo la salud de los trabajadores ni ocasionen daño ambiental”.

Además, “en caso que sea necesaria una inversión adicional para el manejo de hidrocarburos o un sistema de medición de transferencia de custodia, Grupo PMI instalará la Infraestructura requerida, sin excluir las responsabilidades del productor de acuerdo con dichos lineamientos”.

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