A medio año, esta es la radiografía del mercado de la telefonía y servicios móviles en México

El mercado de la telefonía móvil en México sigue moviéndose, es dinámico y en este año ha presentado algunos cambios significativos, tanto en el número de líneas en servicio, como en los ingresos que reportan las principales compañías.

Según un análisis de Telconomía, denominado Mercado Móvil Mexicano a la Mitad de 2016, al cierre de la primera mitad del año se registraron 109.9 millones de líneas, un 5.5% más que las del mismo periodo del año anterior, pasando de 88 a 92 líneas celulares por cada 100 habitantes.

De esta manera, Telcel se mantiene como el operador principal en ingresos y suscripciones, pero perdió entre el segundo trimestre de 2015 y 2016 alrededor de 4.5 puntos porcentuales en participación de ingresos y 2.7 en suscripciones totales.

“Con estos cambios, la participación de Telcel en suscripciones se ubicó en 66.5% seguido por Telefónica y AT&T con 23.6% y 9.1% respectivamente. Los MVNO se aproximaban al 0.9% de participación en ese periodo”, dice el análisis.

Por su parte, Telefónica avanzó en participación de mercado, pero AT&T se mantiene como el segundo lugar en ingresos con un avance importante en ventas de equipo y servicio móvil.

“Para el segundo trimestre de 2016 (2T 2016) los competidores de Telcel tenían en su conjunto 4.28 millones de líneas más de las registradas en el segundo trimestre de 2015 (2T 2015)”, dice Telconomia.

Telcel se mantiene como el operador principal en ingresos y suscripciones

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OPERADORES VIRTUALES

Por su parte, los Operadores Móviles Virtuales (MVNO) registraron por lo menos 327 mil líneas más de las que tenían a mediados de 2015 y Telcel poco menos de medio millón.

"Los MVNO son operadores con potencial de enfocarse en nichos no atendidos por los operadores existentes y por esta razón resultarán relevantes para el desarrollo de este tipo de empresas los anuncios con enfoques distintos, como el sector empresarial o las comunicaciones M2M”, asegura Telconomía.

“Entre el 2T 2016 y el 2T 2015 se ganaron 3.2 millones de líneas de prepago, pero se redujo ligeramente su participación en el total de las líneas pasando en este periodo de ser el 84.3% de las suscripciones al 83.3%”, explica la consultora.

Los MVNO se mantienen enfocados por ahora en clientela de prepago en su mayoría, aunque comienzan a verse emprendimientos hacia servicios corporativos y comunicaciones máquina a máquina (M2M).

“Para los que están enfocados en el público masivo de prepago existen riesgos que pueden limitar el crecimiento de los MVNO en términos de suscripciones”, considera la consutora.

En cuanto a los servicios de pospago, en este lapso de tiempo se agregaron 1.87 millones de suscripciones y creció su participación en la proporción de líneas pasando del 15.7% al 16.7%, según cifras de Telconomía.

“Es importante destacar que la competencia por la clientela de prepago se agudizó especialmente a finales de 2015 a través de nuevas ofertas de Telefónica y AT&T, pero los operadores también reaccionaron con esquemas para atraer y conservar a clientes de pospago como el pago de rentas adelantadas o paquetes definidos por capacidad de datos móviles incluyendo llamadas y SMS ilimitados”, explica el documento.

La competencia por la clientela de prepago se agudizó a finales de 2015

INGRESOS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS

En materia de ingresos móviles, Telcel concentra en el 2T 2016 el 70%, pero perdió 4.5 puntos porcentuales con respecto al 2T 2015. Telefónica perdió 1.4 porcentuales entre ambos periodos y AT&T ganó 5.9 puntos porcentuales.

“En el rubro de ingresos por servicio móvil AT&T concentraba el 20.7% de los ingresos, consolidándose como el segundo lugar en este aspecto y ganando 6.2 puntos porcentuales con respecto a su participación en esta área en el 2T 2015”, dice el estudio.

Telefónica registró una ganancia de menos de un punto porcentual y Telcel perdió alrededor de 6.4 puntos porcentuales.

Así, “en ingresos por terminales Telcel tiene el 82.7% de los ingresos en el 2T 2016, pero perdió participación con respecto al mismo periodo del año pasado (-2.9 puntos porcentuales), una tendencia que compartió con Telefónica (-4.3 puntos porcentuales). AT&T, en cambio, mejoró en 7.2 puntos porcentuales su participación en este segmento”, explica Telconomía.

En términos de ventas, “AT&T registró en 2T 2016 un 46% más de ingresos en términos generales que en el 2T 2015, fecha en la que se completó la adquisición de Nextel y registró un incremento significativo en ingresos por venta de terminales y servicio móvil”, según cifra de este estudio.

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