México espera colocar en el mercado europeo un bono a 100 años

La Secretaría de Hacienda fijó el rendimiento final de 4.2 por ciento para su emisión de bono de mil 500 millones de euros

  • Las calificaciones del emisor son A3 por parte de Moody's y BBB+ de Standard & Poor's y Fitch
  • Los pedidos en los libros superaban los 6,000 millones de euros
Daniel Higa
Bolsamania | 08 abr, 2015 11:45
dineroinversion6

México inició la promoción del primer bono centenario en euros de un emisor de mercados emergentes, aprovechando las condiciones atractivas para las colocaciones en la moneda única europea, así lo reportó la agencia Reuters.

La operación sería el primer bono centenario en euros de un emisor de mercados emergentes. Por el momento, México también tiene en circulación 2,680 millones de dólares en notas que vencen en octubre de 2110, que el miércoles cotizaban con un rendimiento de 5.22%.

Esta sería la segunda incursión de México en el mercado euro este año. En febrero, el emisor vendió un bono por 1,250 millones de euros con vencimiento en marzo de 2024, con un rendimiento de 1.687%y una nota por 1,250 millones de euros, que vence en marzo de 2045, y que rinde un 3.093%.

Esta sería la segunda incursión de México en el mercado euro este año

Según fuentes del mercado, más temprano en la sesión los pedidos en los libros superaban los 6,000 millones de euros.

Lea además: La licitación para la Ronda Uno de exploración de aguas profundas en México atrae a 34 inversionistas

El emisor latinoamericano, que tiene calificaciones A3 de Moody's y BBB+ de Standard & Poor's y Fitch, anunció un rendimiento inicial en el área de 4.5% para un bono con vencimiento en marzo de 2115, dijo uno de los agentes de líderes de la operación a IFR.

En ese nivel, el rendimiento propuesto del nuevo bono ya está bastante bajo respecto a lo que cotizan los bonos centenarios de México en dólares y en libras esterlinas.

Sus notas en libras esterlinas, por 1,000 millones de libras y que vencen en marzo de 2114 rendían 5.24%.

Los emisores en la moneda única han visto un desplome de los rendimientos de los bonos desde marzo, cuando el Banco Central Europeo inició su programa de compra de bonos por 1 billón de euros.

La operación, prevista para el miércoles y registrada ante la SEC, es encabezada por Goldman Sachs y HSBC.

Lea también:

Bolsa Mexicana de Valores abre con ganancias de 0.19 por ciento con respecto al cierre previo y el peso presenta leve caída frente al dólar americano

contador

Más noticias

22:35 Aon anuncia a Felipe García-Huidobro como nuevo CCO para la región Hispanic South America

22:05 Huawei propone construir una red F5.5G totalmente óptica centrada en la IA, para ayudar a las operadoras a lograr un nuevo crecimiento

22:07 Ventas en Wall Street con el foco en las elecciones de EEUU y en la Fed

Wall Street ha cerrado con ventas este lunes (Dow Jones:-0,61%; S&P500:-0,28%; Nasdaq:-0,33%) tras las ganancias del viernes y después de poner fin a una semana de pérdidas, marcada por los resultados de las 'big tech'. Ahora la atención del mercado se centra en las elecciones de EEUU y en la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed).

21:54 El petróleo sube con fuerza: la OPEP+ decide retrasar un mes el aumento de producción

El petróleo ha subido con ganas este lunes. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, se ha revalorizado un 2,83% y se intercambia por 75,17 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ha superado los 71 dólares después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, hayan acordado retrasar un mes el aumento de producción previsto para diciembre.

21:00 Domtar adquiere el punto de venta de Iconex Paper Negocio de recibos en América del Norte

20:39 El uso comercial de la red inteligente Xinghe está en pleno apogeo y acelera el nuevo crecimiento de las operadoras

20:14 Affidea Group se asocia con Reset Health para el control de la diabetes y la pérdida de peso

20:11 R-CO VALOR

20:11 04/11/2024 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras - La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

20:11 SIFTER FUND

20:11 04/11/2024 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras - La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

20:00 La serie OPPO Find X8 llegará pronto a mercados mundiales con el sistema de cámara Hasselblad Master