Taco Holding planea ir al mercado bursátil y vender parte de sus acciones en oferta pública

Tal es el caso de Taco Holding, propietaria en México de franquicias como Krispy Kreme, Taco Inn, y Sbarro, la cual está analizando la opción de vender hasta 30% de sus acciones el próximo año, según el fondo de inversión propietario de la firma, Nexxus Capital.

Esta estrategia financiera la están estudiando y es muy probable que se realice, ya que según Luis Harvey, director gerente de Nexxus Capital, Taco Holding ya tiene bancos que “se han adelantado y han expresado su interés aunque todavía no han sido llamados para gestionar la oferta”.

Taco Holding comenzó a operar en marzo de 2011 y tiene cientos de tiendas en centros comerciales de todo México, incluyendo tiendas de donas, pizzerías y varias cadenas de restaurantes de tacos.

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ÉXITO DE NEXXUS CAPITAL

Nexxus Capital es una firma de capital privado mexicano con aproximadamente 1.1 mil millones de dólares bajo gestión, entre las que se encuentran Taco Holding, quien consideraría la compra de marcas adicionales luego de una oferta pública inicial, dijo Harvey.

Hasta 2015, Nexxus Capital manejaba un total de 470 puntos de venta en México, 398 propiedad de la compañía y 72 franquiciados, entre nueve conceptos de restaurantes de la categoría de servicio de comida rápida (QSR), bajo las marcas Krispy Kreme, El Farolito, Taco Inn, Sbarro, Arrachera House, Sixties Burger, Café Diletto, Nuny’s Yogurt y Neve Gelato.

Hasta 2015, Nexxus Capital manejaba un total de 470 puntos de venta en México

Nexxus ha ayudado a compañías que se hicieron públicas, incluyendo a la farmacéutica Genomma Lab Internacional, el operador Grupo Hotelero Santa Fe y el prestamista Crédito Real.

De esta manera y apoyada por Nexxus Capital, Taco Holdin quieres seguir los pasos de Alsea, la empresa que también maneja franquicias de comida rápida de éxito mundial y es la única operadora de restaurantes en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que se ha convertido en uno de los favoritos entre los inversores locales.

Las acciones de Alsea han tenido retornos de más del 400% desde 2010, con las ganancias por acción casi quintuplicadas y tiene cerca de siete veces más el número de puntos de venta que Taco Holding, según la agencia Bloomberg.

KRISY KREME TEME POR CAÍDA DE PRECIOS DE PETROLEOS

Parece un relación increíble, pero la caída de los precios de petróleo ha afectado a la cadena de donas Krispy Kreme en todo el mundo.

Según la revista Forbes, a principios de 2015, Krispy Kreme tenía una presencia en varios países exportadores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita (105 tiendas), México (136), Emiratos Árabes Unidos (19), Kuwait (14) y Rusia ( 12).

Krispy Kreme tiene una fuerte presencia en varios países exportadores de petróleo

En estos mercados, la cadena de donas ha experimentado una baja en sus ventas y durante el último trimestre del año pasado, sus ingresos de franquicias fuera de Estados Unidos disminuyeron 7.1% y Krispy Kreme piensa que la razón es el precio del petróleo.

“Obviamente existen franquiciados en las zonas más afectadas por la caída de los precios del petróleo”, dijo el director financiero de la Krispy Kreme, Price Cooper, en una llamada reciente con analistas e inversionistas.

Además de petróleo barato, la fortaleza del dólar ha sido una amenaza para Krispy Kreme. Una vez convertidos a dólares estadounidenses, los ingresos de la compañía de sus franquiciados internacionales cayó 3.4%, a 7.4 millones de dólares en el mismo periodo.

“En general, esperamos que el negocio internacional continuará entregando cifras de ventas negativas”, dijo Cooper.

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