Cemex recibe aprobación y está a punto de salir al mercado bursátil de Filipinas
Cementos Mexicanos informó que recibió la aprobación pre-efectiva de la Comisión de Filipinas y con esto podría lanzar oferta esta misma semana
- Espera levantar 526 millones de dólares
- Sería su segunda mayor salida en este año
La empresa Cemex anunció que su subsidiaria Cemex Holdings Philippines recibió la aprobación pre-efectiva respecto a la solicitud de registro ante la Comisión de Valores de Filipinas, sobre una propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias en ese país.
La cementera informó que Cemex Holdings Philippines (CHP) también recibió la notificación de aprobación por parte de la Bolsa de Valores de Filipinas para el listado de las acciones en dicho mercado.
En un comunicado, precisó que una vez obtenida la aprobación por la Comisión, "su filial en Filipinas tiene la intención de, mediante una oferta pública a inversionistas de ese país y en una colocación privada paralela a inversionistas fuera de Filipinas, ofrecer una participación minoritaria en el capital social de CHP".
Destacó que "la aprobación pre-efectiva por parte de la Comisión de Valores Filipina y la notificación de aprobación por parte de la Bolsa de Valores de Filipinas son pasos importantes para la Oferta".
Cemex Holdings Philippines podría lanzar esta semana una oferta pública inicial para levantar hasta 526 millones de dólares, dijo el lunes IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
“Cemex, que está vendiendo activos para bajar su pesada deuda en alrededor de 2,000 millones de dólares en dos años, dijo por su parte en un comunicado que recibió una aprobación preliminar para colocar acciones de su unidad filipina en el mercado de valores del país asiático”, señaló la agencia.
La cementera mexicana, una de las mayores del mundo, explicó que aún le falta una aprobación final por parte de la Comisión de Valores Filipina para lanzar la oferta, pero que ya recibió también aprobación de la Bolsa de Valores de dicho país para realizar la operación.
Cemex explicó que aún le falta una aprobación final por parte de la Comisión de Valores Filipina
“La oferta marcaría la segunda mayor salida a bolsa de la nación en los que va del año”, dijo IFR.
BOLSA DE FILIPINAS CONFIRMA NOTICIA
La compañía está ofreciendo 2,030 millones de acciones en un rango indicativo de 10.50 pesos a 12.00 pesos filipinos cada una, dijo IFR, citando a una persona cercana a la operación.
“CHP ha asegurado 125 millones de dólares de siete inversores, piedra angular para la salida a bolsa”, dijo IFR, mientras que la Bolsa de Filipinas dijo por separado que había aprobado la salida a bolsa y que las acciones podrían quedar listadas el 18 de julio.
Cemex ha contratado a BDO Capital & Corp Inversión como colocador principal, mientras que Citigroup Global Markets Ltd, Hong Kong y Shanghai Banking Corp Ltd y JP Morgan Securities Plc son los coordinadores globales conjuntos y entidades colocadoras, dijo la bolsa.
La cementera ha dicho que usará los ingresos de la oferta para pagar deudas, entre ellas un crédito por 252 millones de dólares que BDO otorgó a CHP en mayo pasado, y que debe ser liquidado 90 días después del desembolso inicial o tres días después de que reciba los recursos por la venta de las acciones.
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