BBVA Bancomer apuesta por tecnología y Banamex busca generar más utilidades: Moody’s

Según Moody's Investors Service, “conforme los dos bancos más grandes de México implementen sus distintas estrategias de crecimiento en los próximos años, se pronunciará la diferencia de desempeño”, algo que será clave para reforzar su presencia en el mercado mexicano.

En un nuevo reporte, Moody's comparó los planes estratégicos de BBVA Bancomer, S.A. (Bancomer, A3 negativa) y Banco Nacional de México, S.A. (Banamex, A3 negativa), en donde señaló los puntos importante de cada una de ellas.

La calificadora señaló que “el enfoque de Bancomer por invertir en tecnología le permitirá continuar incrementando su rentabilidad sin incrementar significativamente su perfil de riesgo, mientras que los esfuerzos de Banamex por incrementar su poder de generación de utilidades ocasionarán que el banco tome mayor riesgo de activos”.

Con las inversiones en tecnología de Bancomer, el banco busca crear nuevas plataformas de banca electrónica y renovar su infraestructura de tecnología de la información.

“El esfuerzo, que es parte de una iniciativa global lanzada por la casa matriz española del banco, ayudará al banco a ofrecer nuevos productos a costos más bajos", señaló la agencia calificadora.

Moody's apuntó que aun cuando la inversión requerirá un compromiso de capital importante al inicio, el banco se verá beneficiado en el largo plazo.

"Esperamos que la inversión en tecnología de Bancomer le ayude a tomar la delantera en aumentar la brecha en indicadores de eficiencia con relación a Banamex, que continúa dependiendo de canales de banca tradicional de mayor costo para impulsar su crecimiento" indicó David Olivares, Senior Credit Officer de Moody's.

Bancomer busca crear nuevas plataformas de banca electrónica y tecnología de la información

Sin embrago, la estrategia de crecimiento de Bancomer continúa más enfocada en ofrecer nuevos productos a clientes existentes, en lugar de expandirse hacia nuevos segmentos de mercado, lo cual continúa ayudándole a contener los riesgos de activos.

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BANAMEX APUESTA POR UTILIDADES

En contra parte, Moody's indicó que Banamex experimentará un incremento en su riesgo crediticio conforme busque fortalecer sus ventajas competitivas.

“El banco ha restringido su crecimiento de crédito en los últimos cinco años como parte de la estrategia de reducción de riesgos de su casa matriz, Citigroup (Baa1 estable) y de un esfuerzo por fortalecer sus controles de riesgo internos”, dijo la calificadora.

Sin embargo, los analistas de Moody's esperan que el banco experimente mayores riesgos de activos conforme intente recuperar participación de mercado.

Banamex ha cedido participación de mercado a otros de los grandes bancos de México

"En años recientes, Banamex ha cedido participación de mercado a otros de los grandes bancos de México y para detener esta tendencia, el banco ha comenzado a acelerar el ritmo de otorgamiento de créditos comerciales y de consumo", continuó Olivares.

Esta estrategia tiene sus limitantes y riesgos, ya que Moody's hizo notar que el mayor colchón de capital de Banamex le permite una mayor flexibilidad para entrar en nuevos segmentos de negocio que la mezcla de capital de Bancomer permite en menor medida.

"Gracias a su crecimiento de crédito más lento y a su política de dividendos conservadora, Banamex tiene el nivel de capitalización más alto entre los bancos más grandes de México, y su indicador de capital total está compuesto en su totalidad de capital básico de alta calidad, lo que le da gran capacidad para manejar riesgos de activos adicionales", señaló Olivares.

"Aunque el indicador de capital total de Bancomer también parece estar relativamente fuerte en 14%, incluye una porción importante de capital complementario ("Tier 2"), que bajo la regulación mexicana, será desplazado gradualmente en los próximos tres años conforme se implementen totalmente los lineamientos de Basilea III".

De esta manera, BBVA Bancomer y Banamex enfrentan nuevos retos en un mercado cambiante y cada vez más exigente, en donde también hay mayor competencia y la implementación de estrategias comerciales exitosas será clave para mantenerse en la cima del sector financiero en México.

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