Pictet Alternative Advisors (Pictet AA), filial 100% del Grupo Pictet a cargo de la inversión alternativa, ha anunciado el cierre final de su segundo y emblemático fondo de coinversión inmobiliario, Monte Rosa Properties II, que ha alcanzado un volumen de 362 millones de dólares, superando el objetivo de 300 millones de dólares.
Monte Rosa Properties II, al igual que su predecesor, proporciona exposición a mercados inmobiliarios no cotizados mundiales en todos los sectores. Para ello cuenta con una amplia red de relaciones con las mejores gestoras. La cartera, de enfoque temático y alta convicción, incluirá 15 a 20 coinversiones, con posibilidad de transacciones secundarias. La generación de rentabilidad se basará principalmente en la apreciación del capital y la creación de valor -estrategias de valor añadido/oportunista-, con una pequeña contribución del componente de ingresos.
Monte Rosa Properties II aprovechará macrotendencias que están transformando el mercado inmobiliario y el correspondiente potencial de subida de precios, en sectores nicho, principalmente en sectores impulsados por: 1) necesidades de consumo, como logística, centros de datos y proyectos residenciales; 2) transición hacia un mercado inmobiliario más sostenible y renovación de edificios modernos, como los destinados a oficinas; 3) oportunidades en situaciones de dificultad que surjan del entorno macroeconómico.
El fondo, lanzado en septiembre de 2021, cierra en 362 millones de dólares, lo que refleja el interés que esta estrategia despierta entre los inversores. El equipo de inversión inmobiliaria multigestor, responsable del fondo, está dirigido por Laurent Gabert, director del negocio inmobiliario en Pictet, que cuenta con 23 años de experiencia en el sector inmobiliario y capital privado. El fondo ya tiene comprometidos 82 millones de dólares en seis operaciones, con varias de las mejores gestoras de inversión inmobiliaria mundial.
Entre los dos vehículos Monte Rosa Properties han captado 618 millones de dólares. El primero se cerró en 2018 en 256 millones de dólares.
Laurent Gabert observa que "los recientes shocks geopolíticos y económicos han desestabilizado los mercados y provocado alza de la volatilidad e incremento de la incertidumbre. Ha venido acompañado de la imperiosa transición hacia un mundo más sostenible y creciente necesidad de estilos de vida flexibles, dando lugar a interesantes oportunidades de inversión, en las que la creación de valor y la apreciación del capital son centrales en la generación de rentabilidad.
El cierre con éxito de nuestro segundo programa de coinversión inmobiliaria, a pesar de un entorno caracterizado por la ralentización de las operaciones y la actividad de inversión, refleja la vinculación y confianza de nuestros antiguos inversores y de los que acaban de llegar, entre los que figuran clientes de gestión patrimonial de Pictet e inversores institucionales. Nos sentimos muy orgullosos y estamos muy agradecidos de contar con su confianza. Como siempre, seguiremos centrados en ofrecerles oportunidades de inversión únicas".
