Bankia, a través de su brazo de gestión de activos, ha firmado un acuerdo con Portocolom, una de las mayores empresas de asesoramiento financiero (EAF) en España, para que ésta sea la nueva asesora de los fondos sostenibles del banco. Por ahora, son solo dos fondos, el Bankia Futuro Sostenible y el Bankia Mixto Futuro Sostenible, los cuales reúnen un patrimonio próximo a los 18 millones de euros e invierten para casi 1.700 partícipes.
Portocolom Asesores sustituye como asesor extrafinanciero de Bankia Asset Management a Novaster, quien lo ha sido desde el verano de 2017 hasta el mes pasado. La consultora dirigida por Diego Valero, históricamente especializada en pensiones e inversión socialmente responsable (ISR), ha reenfocado su estrategia, sobre todo en el segundo de los puntos, hacia la economía conductual. Aunque ya no es su asesor en sostenibilidad para las inversiones colectivas, su relación con Bankia “fue y sigue siendo exquisita, y trabajamos con ellos en otros temas”, asegura Valero.
Según un estudio de 2017 de Economistas Asesores Financieros, del Consejo General de Economistas, Portocolom es la sexta EAF con mayor volumen de facturación en España. Fue fundada en 2008 y cubre la inversión tanto en activos líquidos como en ilíquidos con un enfoque ISR, sostenible y de impacto.
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Sus tres caras visibles son Iker Barrón, director general y socio, quien primero trabajó en Santander Private Banking Miami; José María Pérez, director de Inversiones, y Ana Guzmán, directora de Impacto y el último fichaje de la firma. Anteriormente, fue la responsable de la gestora escocesa Aberdeen para Iberia y el sur de Europa.
De momento, la colaboración entre ambas entidades se limita a estos dos fondos, pero ninguna descarta nuevas iniciativas conjuntas a futuro.
UN FILTRO EXTRAFINANCIERO PARA LOS GESTORES
Como ya hiciera Novaster, Portocolom establecerá el universo de inversión apto para los dos fondos sostenibles de Bankia en base a un análisis extrafinanciero, incluidas las exclusiones de compañías o países que no pasen el filtro verde o socialmente responsable de la EAF. Una vez delimitado, los gestores de Bankia trabajarán sobre ese universo para seleccionar y rotar -en función de las condiciones del mercado- las posiciones que finalmente formarán parte de las carteras.
Hoy día, las principales inversiones del Bankia Futuro Sostenible -el fondo más antiguo de los dos- son otros fondos extranjeros, al tratarse de un fondo de fondos. Destacan productos como el NN Global Equity Impact Opportunities, el Polar Capital Healthcare Opportunities, el Parvest Aqua, el Nordea 1 Global Climate and Environment o el Pictet Nutrition, entre otros.
El fondo se compara contra el Dow Jones Sustainability Index y una de las temáticas más invertidas es la del agua. No entra en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana y tiene como fin ayudar a luchar contra la pobreza, el hambre y la desigualdad, así como mejorar la salud, el bienestar, el consumo responsable, la protección del medio ambiente y los derechos laborales.
