El fondo Atmos Global, de la gestora Renta 4 y que está asesorada por la firma EFE&ENE Multi Family Office, se ha convertido en uno de los productos de inversión más rentable en España en lo que va de año, con una revalorización del 24%.
Este pequeño fondo de inversión, especializado en renta variable global y que gestiona 7,5 millones de euros de 291 inversores, cuenta con una "metodología única, probada en distintos entornos de mercado", según explican desde la firma de asesoramiento financiero.
Su sesgo se enfoca en las bolsas de los países desarrollados, y en compañías cuya capitalización bursátil supera los 1.000 millones de euros, lo que implica un universo de inversión de unas 5.000 compañías cotizadas.
Este universo se reduce a unas 450 empresas al aplicar el filtro de factores competitivos, ya que el fondo apuesta por sectores con pocos competidores, compañías con márgenes amplios de beneficios, ingresos recurrentes y altas barreras de entrada, sin importar sectores ni geografías.
También tiene en cuenta varios indicadores macroeconómicos adelantados, que anticipan efectos económicos positivos o negativos; y de flujos de inversión positivos, que aseguran participar en las tendencias e identifican hacia dónde va el mercado, lo que reduce el número de compañías a unas 50.
Por último, el fondo Atmos Global aplica el criterio de maximizar la rentabilidad ajustada al riesgo, lo que finalmente provoca la elección de unas 15 - 20 compañías para la cartera.
LAS 15 ACCIONES CON MÁS PESO EN LA CARTERA
Las 15 acciones más importantes que conforman la cartera de Atmos Global, en función de su ponderación, son las siguientes:
1. Zim Integrated Shipping: empresa de transporte marítimo israelí que cotiza en Estados Unidos y que supone el 5,65% de la cartera.
2. Dell Technologies: empresa estadounidense de software y hardware (pondera el 4,70%).
3. Embraer: fabricante aeronáutico brasileño que produceaviones comerciales, militares y ejecutivos (4,36%)
4. Nvidia: fabricante de semiconductores que se ha convertido en líder mundial de chips para inteligencia artificial (3,93%).
5. Toll Brothers: una de las mayores constructores residenciales de Estados Unidos (3,91%).
6. Rheinmetall: empresa alemana del sector de la Defensa (3,84%).
7. DaVita: especializada en centros de cuidado médico en Estados Unidos (3,65%).
8. Royal Caribbean: es uno de los mayores operadores de cruceros a nivel mundial (3,60%).
9. Rollys Royce: además de sus célebres automóviles, esta empresa británica desarrolla motores y sistemas de energía para la aviación y otras industrias (3,56%).
10. General Motors: uno de los principales fabricantes de automóviles en Estados Unidos (3,52%).
11. Spotify Technology: una de las principales plataformas de 'streaming' de música a nivel global (3,44%).
12. Draftkings: empresa estadounidense de apuestas deportivas (3,39%).
13. Callaway Golf: especializada en equipamiento deportivo para golfistas (3,37%).
14. Leonardo: principal grupo italiano, y uno de los más importantes de Europa, del sector de la Defensa (3,36%).
15. General Electric Company: fabricante estadounidense especializado en maquinaria industrial (3,29%).
