Singular Bank ha llegado a un acuerdo con UBS para comprar su unidad de banca privada en España y desarrollar una colaboración estratégica con todas las divisiones del banco suizo, según ha informado este lunes.
Tras la operación, que previsiblemente se formalizará en el tercer trimestre de 2022 tras obtener las autorizaciones regulatorias, Singular Bank se convertirá en la mayor entidad de banca privada independiente del mercado español, con un patrimonio gestionado de alrededor de 20.000 millones de euros y una red de once oficinas localizadas en Barcelona, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza y a las que próximamente se sumará una nueva apertura en León.
Singular Bank comprará a UBS su unidad de banca privada doméstica en España y sus operaciones de gestión de patrimonios en el país. La transacción incluye también la adquisición de las acciones de UBS Gestión SGIIC SA y excluye los negocios de las divisiones de Asset Management e Investment Banking de UBS en España, así como las respectivas funciones vinculadas a ellos, que permanecerán, sin cambios, en UBS. Como parte del acuerdo, sus clientes tendrán acceso a los productos, soluciones de inversión y servicios de las divisiones UBS Global Wealth Management, Asset Management e Investment Banking.
Aunque no ha revelado el precio de la adquisición, Singular Bank ha explicado que la operación será financiada al 100% con capital y no afectará a su solvencia, cuya base de capital al cierre será superior a los 300 millones de euros, con una ratio CET1 aproximadamente del 20%.
Según algunas fuentes de mercado, el importe de la operación ha sido de 200 millones de euros, que se financiarán mediante una ampliación de capital.
La entidad ha destacado que los clientes se beneficiarán de una propuesta diferencial que incluye "la más amplia oferta de productos y servicios junto a un modelo operativo digital puntero". El consejero delegado de Singular Bank, Javier Marín, ha resaltado que la operación supone "un hito en la transformación del sector en España" y da lugar a "la banca privada independiente líder, con un capital humano y tecnológico de primer nivel".
De su lado, la consejera delegada de UBS Europe SE y responsable de UBS Wealth Management Europe, Christl Novakovic, ha reconocido que está "profundamente convencida" de que Singular Bank es "el mejor comprador posible" para el negocio de banca privada doméstica en España de la entidad suiza, por su "fuerte perfil independiente" en el país y por la visión que ambas comparten de un modelo de atención al cliente "de primera clase altamente personalizado".
LA ESTRATEGIA: INTEGRAR NEGOCIOS CON SENTIDO ESTRATÉGICO
Singular Bank ha comunicado que la operación se enmarca en la estrategia de crecimiento anunciada en su lanzamiento en 2020 de integrar negocios que aporten sentido estratégico y rentabilidad y que estén alineados con sus valores centrados en el cliente.
"La combinación de soluciones de ahorro e inversión, asesoramiento y financiación, junto al acuerdo alcanzado entre ambas entidades para desarrollar una colaboración estratégica con todas las divisiones de UBS, nos permite poner a disposición de los clientes una oferta única para ayudarles a alcanzar sus objetivos", ha afirmado su consejero delegado, Javier Marín, que fue CEO de Banco Santander.
Se trata de la cuarta operación corporativa de Singular Bank en el mercado español, tras la adquisición en 2020 de Belgravia Capital SGIIC SA, del negocio de MG Valores y de la cartera de la filial española de la luxemburguesa Quintet Private Bank.
