Colombia completó necesidades de financiación para este año con emisión de bonos en el mercado de Europa
El Ejecutivo dio por cubiertas las necesidades de financiamiento para este año y el Ministro de Hacienda resaltó que la tasa de colocación “es históricamente baja y que el país no incursionaba en el mercado de deuda de Europa desde el 2001”.
El Ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, dio a conocer que el plan de financiación externa de 3.000 millones de dólares para el 2016 quedó cubierto, gracias a la colocación de 1.350 millones de euros en el mercado de Europa y la pre financiación de 1.500 millones de dólares hecha en septiembre del año anterior.
Cárdenas aseguró que la colocación en euros a 10 años y 3,875 por ciento de tasa de interés es “motivo de tranquilidad y seguridad para el país”, además de calificar el resultado como “un voto de confianza enorme de los inversionistas internacionales”.
En esta operación, los bancos colocadores fueron el BBVA, Goldman Sachs & Co. y JP Morgan Securities Plc.
El Funcionario agregó que “El Gobierno colombiano ha abierto la puerta para que detrás de esta emisión, vengan las empresas colombianas interesadas en adquirir financiamiento en euros a bajo costo”.
En la operación, la Nación alcanzó una demanda de más de 3.500 millones de euros y una participación de 215 inversionistas institucionales provenientes de Reino Unido, Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Eslovenia, España, Holanda, Suiza, Suecia y Estados Unidos, entre otros.
El Presidente, Juan Manuel Santos, también celebró la transacción y aseguró que esta colocación “ratifica la confianza de los inversionistas en el país, en medio de la turbulencia internacional”.
En esta operación en el mercado europeo, los bancos colocadores fueron el BBVA, Goldman Sachs & Co. y JP Morgan Securities Plc. Cabe recordar que la última vez que la Nación se financió en euros fue en el 2001 con un cupón de 11,375 por ciento.
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