Chile emitirá un bono a 10 años por 1.200 millones de euros
El país regresa al mercado de bonos denominados en euros por primera vez en ocho meses
En medio del complejo panorama fiscal debido a la fuerte y persistente caída del precio del cobre, Chile emitirá un bono a 10 años por 1.200 millones de euros y realizará otra colocación en dólares, informó el servicio de noticias financieras IFR, de Thomson Reuters.
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La colocación tiene una tasa 110 puntos base sobre los mid-swaps. El mid-swap es una tasa referencial del promedio entre oferta y demanda que se utiliza para emisiones de deuda a largo plazo.
Chile escogió a una unidad de Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC Holding y Banco Santander para manejar la emisión del bono.
Reuters dijo que junto a las ofertas de deuda en euros y dólares, Chile ofrece comprar bonos globales en circulación con vencimientos en 2020,2021,2022 y 2025, que tienen un capital en circulación de casi US$ 3.300 millones.
La agencia Bloomberg, por su parte, dijo que con esta operación Chile regresa al mercado de bonos denominados en euros por primera vez en ocho meses convirtiéndose así en la segunda economía emergente tras Polonia en vender este tipo de valores este año.
Chile escogió a una unidad de Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC Holding y Banco Santander para manejar la emisión del bono. El rendimiento de la deuda denominada en euros chilena con vencimiento al 2025 subió 14 puntos base este martes a 1,73% a las 11:02 am de Londres. El país vendió 950 millones de euros en bonos a 15 años en mayo con un rendimiento 2,02%.
Polonia emitió 1.000 millones de euros con bonos a diez años a 1,542% comparado con 1,592% que pagó en octubre en octubre por títulos con la misma madurez. También vendió 750 millones de euros con bonos a 20 años a 2,471% el lunes.
Bono en dólares
Además de la operación en euros, Chile publicó un prospecto preliminar para la emisión de un bono en dólares a 10 años, que considera una guía inicial en el área de 140 puntos base sobre los papeles del Tesoro de EEUU.
El bono en dólares de Chile, dijo Reuters, sería la primera operación del año en América Latina en la divisa estadounidense.