Santander Chile es la primera compañía nacional en colocar un bono en el mercado de Taiwán
Con la operación, Asia representa el 20% de los bonos emitidos en los mercados internacionales de la compañía.
Este jueves Banco Santander Chile se convirtió en el primer emisor chileno en colocar un bono en el mercado de deuda de Taiwán, conocido popularmente como “Formosa”. El bono fue emitido por US$185 millones a 5 años.
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A pesar de la volatilidad que generó la elección de Donald Trump en Estados Unidos en los mercados internacionales, los inversionistas taiwaneses mostraron interés en la colocación, que alcanzó un spread de 120 puntos base.
El bono fue emitido por US$185 millones a 5 años.
El CFO del banco, Emiliano Muratore, destacó la apertura a una nueva fuente de capital para la empresa. “La transacción nos permite seguir ampliando nuestra base de inversionistas y acceder a mercados alternativos para satisfacer nuestras necesidades de financiamiento, al tiempo que optimizamos nuestro costo de fondos”, dijo.
A esto agregó que ahora Asia representa el 20% de los bonos emitidos por Bancos Santander Chile fuera del país.
La compañía tiene una clasificación de riesgo internacional de “Aa3” en Moody’s, “A+” en Fitch Ratings y “A+” en Standard & Poor’s.
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