Santander guanya 9.309 milions (+14%) fins al setembre i reitera previsions anuals

Al tercer trimestre estanc, el benefici atribuït va pujar fins als 3.250 milions (+12%). Per part seva, el marge brut ha pujat un 2%, fins als 15.135 milions d'euros, i el marge d'interessos ha avançat un 8%, fins als 11.225 milions.

Els analistes de Barclays esperaven un marge d'interessos el tercer trimestre estanc d'11.500 milions i un benefici net de 3.159 milions, mentre que Renta 4 esperava un marge trimestral d'interessos d'11.593 milions, i un benefici net una mica més baix de 3.100 milions.

En altres paràmetres destacats, la ràtio de capital CET 1 'fully loaded' es va mantenir al 12,5%, "després de registrar durant el trimestre una forta generació orgànica de capital (+43 punts bàsics), que va compensar el càrrec per a la remuneració a l'accionista contra els resultats del 2024 (-26 punts bàsics), així com impactes regulatoris i de models de -18 punts bàsics".

El Cost del Risc (CoR) es va situar en 1,18 punts fins al setembre i la ràtio de morositat va baixar fins al 3,06% des del 3,13% durant el mateix període de l'any passat. La ràtio de rendibilitat RoTE de 9 mesos se situa al 16,2%, enfront del 14,8% del mateix període del 2023.

D'altra banda, les dotacions per insolvències durant els primers nou mesos del 2024 es van situar en 9.219 milions d'euros, amb un augment interanual del 4%. Durant el tercer trimestre les dotacions van ser de 2.976 milions d'euros, en línia amb les del trimestre anterior, per la bona evolució de Banca Minorista a Europa, principalment a Espanya i Polònia (després d'incrementar les provisions a la cartera hipotecària en francs suïssos al segon trimestre) i a Amèrica del Nord, compensada per l'augment estacional a Consumer als EUA.

REITERA OBJECTIUS ANUALS

Un altre aspecte rellevant és que l'entitat, que "va revisar a l'alça tres dels seus objectius per al 2024 al juliol passat", ha reiterat que "espera per al conjunt de l'any un creixement dels ingressos a un dígit alt en euros constants, una ràtio de eficiència del 42% i un ROT de més del 16%”.

L'increment de l'activitat de clients i la gestió dels marges van donar suport a una pujada del 8% del marge d'interessos, amb augments a tots els negocis i regions, sobretot Retail (Banca Minorista). En aquesta divisió, "el marge d'interessos creix un 9% en euros constants, amb bona evolució de les tres regions gràcies a la gestió de marges a Europa, els volums més grans a Amèrica del Nord i els menors costos de dipòsits a Sud-amèrica", segons ha indicat lentitat.

Per part seva, els ingressos per comissions van augmentar un 5%, fins als 9.666 milions d'euros. "En euros constants, s'incrementen un 6% per l'activitat més gran en tots els negocis globals. Més del 95% dels ingressos provenen de clients", ha destacat el grup.

L'entitat també ha remarcat “l'augment de la rendibilitat i la creació de valor per als accionistes, amb un retorn sobre el capital tangible (RoTE) del 16,2%, un benefici per acció (BPA) de 0,57 euros, un 19% més, i un valor comptable tangible (TNAV) per acció de 5,04 euros al tancament dels primers nou mesos de l'any”.

El consell de Santander preveu prendre una decisió final sobre la retribució total de l'exercici 2024 al primer trimestre del 2025. L'objectiu de Cost de Risc es manté en aproximadament 1,2% i el CET1 'fully loaded', per sobre del 12% després de la implementació de Basilea III 'fully loaded'.

"Assumint que el banc aconsegueix tots els seus objectius per al 2024, i basant-se en la política actual de remuneració per als accionistes, la retribució total amb càrrec als resultats del 2024 superaria els 6.000 milions d'euros", ha precisat l'entitat.

La presidenta, Ana Botín, ha comentat que "hem aconseguit un creixement fort i rendible, amb un augment del benefici per acció del 19%. El marge dʻinteressos i els ingressos per comissions pugen, la qualitat creditícia és sòlida, i la transformació ens permet augmentar els ingressos molt per sobre dels costos. Tot això demostra tant la fortalesa de la nostra diversificació per negocis i països, com els avenços en l'execució de la nostra estratègia”.

EVOLUCIÓ DELS NEGOCIS

El benefici atribuït de 'Retail & Commercial Banking' (Banca Minorista i Comercial) va créixer un 29%, fins als 5.332 milions d'euros als primers nou mesos del 2024, gràcies a un fort increment dels ingressos (+9%), les eficiències resultants del programa ONE Transformation i la reducció de les provisions a Europa.

Com a factor menys positiu, el crèdit va caure un 1%, a causa de les amortitzacions anticipades d'hipoteques i pimes a Espanya i el Regne Unit, compensat en gran mesura pel creixement a Sud-amèrica i Mèxic.

Digital Consumer Bank va obtenir un benefici atribuït de 1.507 milions d'euros, un 5% més, gràcies al creixement del marge d'interessos i els ingressos per comissions, així com el control de costos, amb les dotacions en línia amb el que s'esperava.

Per part seva, el benefici del negoci de Banca Corporativa i d'Inversió (CIB) va caure un 3%, fins als 2.039 milions, per la inversió en nous productes i capacitats.

La divisió de Wealth Management & Insurance, que engloba els negocis de banca privada, gestió d'actius i assegurances del grup, va incrementar el benefici atribuït un 15%, fins als 1.266 milions d'euros, gràcies al creixement dels ingressos impulsat per la major activitat en tots els negocis: banca privada (+12%), Santander Asset Management (+19%) i assegurances (+8%). La unitat va assolir un nivell rècord d'actius sota gestió de 493.000 milions d'euros (+16%).

Per acabar, el negoci de Pagaments va generar un benefici atribuït de 178 milions d'euros, un 53% menys. "Si se n'exclouen els càrrecs registrats al segon trimestre, el benefici atribuït hauria crescut un 10%", ha precisat el grup.