Uber busca sortir a borsa per 10.000 milions, la major OPV de l'any als EUA
L'oferta serà dirigida per Morgan Stanley juntament amb Goldman Sachs i Bank of America
Uber està preparant-se per sortir a borsa. La companyia de transport començarà una ronda per captar inversors i llançar la que serà la major OPV de l'any als EUA, per un valor de 10.000 milions de dòlars. En complir-se aquestes intencions, Uber començaria a cotitzar per sota de les previsions anteriors, ja que els bancs d'inversió situaven el valor de la sortida a borsa en 120.000 milions de dòlars.
Es preveu que aquest mes Uber comenci a buscar participació de mercat i no serà fins al maig quan comenci a cotitzar, segons les informacions publicades aquest dimecres a Bloomberg. S'espera que l'oferta sigui la major sortida al parquet nord-americà aquest any i se situa, a més, entre les deu més grans de la història. L'oferta serà dirigida per Morgan Stanley, així com per bancs com Goldman Sachs i Bank of America.
Uber va presentar la seva declaració d'OPV a la SEC de manera confidencial el desembre del passat any
Aquest fet es produiria després que Lyft, el "germà petit d'Uber", comencés a cotitzar. La companyia nord-americana de lloguer de vehicles amb conductor va debutar al Nasdaq durantl'última sessió borsària de març, amb un preu oficial de 72 dòlars per acció. "Les accions tecnològiques d'alt creixement sovint tenen primeres setmanes difícils als mercats públics", assenyala Bloomberg.
La decebedor sortida a borsa de Lyft ha estat un dels causants de la rebaixa de previsió de valoració de l'estrena de Uber, segons apunten des de Reuters. No obstant això, les informacions publicades asseguren que Uber va presentar la seva declaració d'OPV a la SEC de manera confidencial el desembre del passat any. Mentrestant, els detalls sobre la quantitat d'accions que s'oferiran i el rang de preus previst probablement no es coneixerà fins a una presentació posterior.
Uber publicava el febrer que va generar 50.000 milions de dòlars en reserves brutes l'any passat, un 45% més que el 2017. Però les xifres mostren una desacceleració del creixement. Dels 11.400 milions d'ingressos nets el 2018, només 3.000 milions es van registrar durant els últims tres mesos de l'any, tot just un 2% més que el trimestre anterior. Si bé, aquesta xifra li va donar a la companyia amb seu a San Francisco una taxa de creixement trimestral anual del 25%, va estar molt per sota de la taxa del 38% del tercer trimestre.
