Banc Sabadell col·loca bons convertibles per 750 milions i un 6,5% d'interès
Busca optimitzar la seva estructura de capital en el tram Additional Tier 1
- El banc confirma les "bones expectatives" recollides durant el 'road show' que ha realitzat aquesta setmana
- Asseguren que no usaran la millora de capital "per res que no sigui orgànic"
Banc Sabadell ha col·locat 750 milions d'euros a un interès del 6,5% a la seva primera emissió de bons contingents convertibles, han informat aquest divendres a Europa Press fonts de l'entitat financera. El banc ha obert llibres aquest divendres i ha confirmat les "bones expectatives" recollides durant el 'road show' que ha realitzat aquesta primera setmana de maig, després de la presentació de resultats dels tres primers mesos de l'any.
En aquesta presentació, el director financer, Tomás Varela, ha explicat que l'objectiu de l'emissió era optimitzar la seva estructura de capital en el tram Additional Tier 1, que ara cobreixen amb capital pur.
Va afegir que aquesta millora del capital no s'utilitzarà "per res que no sigui orgànic", igual que els 447 milions de plusvàlues esperats quan es tanqui la venda del negoci minorista de l'entitat als Estats Units (Sabadell United Bank), que farà millorar la previsió de 800 milions d'euros de benefici augurada per aquest any.
L'estratègia de Banc Sabadell en aquesta emissió era aprofitar l'actual "sentiment positiu dels inversors i aconseguir el mínim preu" per aquestes participacions preferents dirigides a inversors institucionals. De fet, la rendibilitat oferta del 6,5% és inferior a la pagada a mitjans d'abril per Banc Santander, que va ser del 6,75%.
