Santander i Intesa venen Allfunds per 1.880 milions d'euros als fons H&F i GIC
El fons nord-americà de capital de risc i el fons sobirà de Singapur es quedaran amb el supermercat de fons per a institucionals
- La contraprestació per a Santander, que posseeix el 25%, serà de 470 milions d'euros
- La venda està emmarcada en l'acord del banc amb Warburg Pincus i General Atlantic per recomprar el 50% de la seva gestora
- En castellano: Santander e Intesa venden Allfunds por 1.880 millones de euros a los fondos H&F y GIC
Ja hi ha compradors per Allfunds, la plataforma de fons per a inversors institucionals en la qual Banc Santander controla el 25% del capital. El fons nord-americà de capital de risc Hellman & Friedman i el fons sobirà de Singapur, GIC, es quedaran amb l'empresa per 1.880 milions d'euros.
La venda de Allfunds s'emmarca en l'acord aconseguit al novembre per Santander amb els fons de capital de risc Warburg Pincus i General Atlantic per recomprar el 50% de la seva gestora Santander Asset Management, que va vendre fa tres anys per 2.047 milions d'euros.
Allfunds és la plataforma B2B (business to business) d'arquitectura oberta de fons d'inversió capdavantera. És a dir, un supermercat de fons especialitzat en inversors institucionals, del que Intesa controla un 50%, Warburg i General Atlantic una quarta part i Santander el 25% restant.
La venda d'una quarta part del capital, segons explica Santander en un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), li remetrà a l'entitat 470 milions d'euros, amb una plusvàlua neta d'impostos d'aproximadament 300 milions d'euros. El 100% de Allfunds es ven per 1.880 milions d'euros.
Santander assenyala que aquesta operació, juntament amb la recompra del 50% de la seva gestora, tindran un impacte "positiu" en el benefici per acció, mentre que generarà una tornada sobre el capital invertit superior al 20% que aconseguirà el 25% en 2019. Així mateix, el consum de capital d'ambdues operacions a final del 2017 estima que serà d'11 punts bàsics. La venda de Allfunds, recorda el banc, "està subjecta a l'obtenció de les autoritzacions regulatòries corresponents".
