Urbas registra un programa de bons per 200 milions per a noves adquisicions
Paral·lelament, ampliarà circulant i abaratirà el cost del deute
Urbas ha registrat al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) un programa d'emissió de bons per 200 milions d'euros per enfortir la seva capacitat de creixement inorgànic i fer noves adquisicions cap a companyies generadores de sinergies amb les seves activitats principals i projecció dins de l'entitat.
Amb aquest mecanisme d'emissió continuada, Urbas diversifica les seves vies de finançament als mercats de capitals i "guanya flexibilitat financera i agilitat per emetre el millor instrument a cada moment adaptat a les circumstàncies de mercat", segons ha informat la companyia en una nota de premsa.
Alhora, Urbas ampliarà circulant, reduirà els costos de finançament i reforçarà el seu potencial de creixement, fet que es traduirà en "una millora dels resultats futurs de la companyia i en la generació de valor per als accionistes".
Des de l'entitat han avançat que es podrà emetre fins a un màxim de 200 milions d'euros en valors a mitjà i llarg termini, que tindran un valor nominal unitari de 100.000 euros, tipus d'interès fix o variables i venciments que es determinaran al moment de l'emissió de cada tram, amb data d'amortització final entre un mínim d'un any i un màxim de deu. La destinació dels fons es concretarà a cadascuna de les emissions de bons.
"Principalment s'utilitzaran per fer noves inversions i adquisicions, a més de finançar nous projectes, abordar oportunitats de mercat i continuar avançant així en el pla de creixement i expansió d'Urbas", ha indicat l'entitat. En aquest sentit, projecta assolir el 2025 més de 1.000 milions d'euros de facturació impulsada per l'execució de la cartera immobiliària i d'infraestructures, el creixement en el negoci de les energies verdes i l'augment de la competitivitat del grup a escala internacional.
Aquest creixement s'instrumenta a través de la seva cartera actual amb sòl per desenvolupar 17.000 habitatges i la previsió de lliurar més de 5.000 habitatges fins al 2025 (BTS + BTR), i amb el seu potencial pipeline de fins a 5.000 places residencials en el segment Senior i Healthcare.
Cuatrecasas ha assessorat Urbas en la incorporació al MARF del programa de bons. Per la seva banda, AFI ha estat designat com a Assessor Registrat del programa davant del MARF i Beka Finance actua com a entitat col·locadora i agent de pagaments per a les diferents emissions que es realitzin, segons ha notificat Urbas.
