Una filial de LetterOne presenta una oferta per a comprar 450 milions en bons de DIA
A través de la societat luxemburguesa DEA Finance, que ja havia prestat 200 milions als supermercats
- Vigent des del 10 d'agost fins al 4 de setembre, per a bons de 2021 i 2023
- En castellano: Una filial de LetterOne presenta una oferta para comprar 450 millones en bonos de DIA
La societat luxemburguesa DEA Finance, propietat de LetterOne, única prestadora sota la línia addicional de finançament súper sènior de 200 milions d'euros concedida a favor de DIA Finance, filial indirecta de Distribuïdora Internacional d'Alimentació (DIA), ha presentat una oferta total per fins a 450 milions per a fer-se amb bona part de dos paquets de bons diferents de la cadena de supermercats, amb data de venciment en 2021 i 2023. LetterOne és el major accionista del grup DIA i està controlat pel multimilionari rus Mijaíl Fridman, qui a través d'aquesta societat en el Gran Ducat ja havia prestat 200 milions als supermercats espanyols.
En concret, es dirigeix als titulars elegibles dels bons emesos per la societat per import agregat principal de 300 milions, amb cupó del 1,000% i venciment el 28 d'abril de 2021, així com als titulars elegibles dels bons emesos per import agregat principal de 300 milions, amb cupó del 0,875% i venciment el 6 d'abril de 2023. El seu objectiu és l'adquisició de fins a 225 milions d'import agregat principal de bons de 2021 i fins a 225 milions d'import agregat principal de bons de 2023 a canvi d'una contraprestació en efectiu.
Per als bons de 2021, DEA Finance ofereix una forqueta de compra d'entre 913,50 i 948,50 euros per cada 1.000 euros en la suma principal agregat, amb una prima per licitació anticipada de 10 euros. Per als bons de 2023, l'oferiment per part de la luxemburguesa és d'entre 603,60 i 703,60 euros per cada 1.000 euros, amb una prima d'anticipació de 30 euros.
