Telefónica llança una oferta de recompra de bons de 1.000 milions d'euros
Segons la companyia, l'objectiu és "gestionar de forma proactiva" la seva base de capital híbrid
Telefónica ha llançat aquest dimecres una oferta de recompra als portadors de valors d'una emissió de bons híbrids per valor de 1.000 milions d'euros i ha comunicat la seva predisposició a posar en funcionament una nova emissió de deute amb el mateix import que el total dels bons recomprats.
En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Telefónica Europe ha convidat aquest dimecres cada posseïdor de valors en circulació d'una emissió de bons híbrids per valor de 1.000 milions d'euros i amb un cupó del 3,75%, perquè ofereixin els seus bons per a la seva recompra.
La companyia ha subratllat que l'import nominal agregat màxim a adquirir serà establert per l'emissor a la seva "completa i absoluta discreció", encara que l'import màxim d'acceptació serà "igual a l'import nominal" dels nous bons emesos.
Així, ha indicat que l'objectiu de l'oferta és "gestionar de forma proactiva" la seva base de capital híbrid i ofereix als bonistes l'oportunitat de substituir els valors que tingui d'aquesta emissió per bons nous amb anterioritat a la primera data de la seva amortització.
Telefónica té previst fer una nova emissió d'obligacions perpètues subordinades i incideix que l'acceptació de la recompra dels bons vàlidament oferts per a la seva recompra en aquest procés estarà subjecta, "sense limitació", a la liquidació de l'emissió dels bons nous.
D'altra banda, el grup de telecomunicacions ha informat al comunicat a la CNMV que el preu que es pagarà per cada 100.000 euros d'import nominal dels bons recomprats serà de 103.310 euros per cada 100.000 euros.
Així mateix, per qualsevol bo acceptat, l'emissor també pagarà un import igual a l'interès meritat i no pagat des de la data de pagament d'interessos del bo immediatament anterior a la data de liquidació, que s'espera que tingui lloc no més tard del 15 de febrer.
