Saudi Aramco posa en marxa la seva OPV: saltarà al parquet l'11 de desembre
El preu de l'OPV seria fixat el proper 17 de novembre
Saudi Aramco, la petroliera estatal d'Aràbia Saudita i l'empresa més rendible del món, ha arrencat el procés de la seva OPV aquest 3 de novembre, procés que desembocarà en el debut borsari el proper 11 de desembre a la Borsa de Riad, coneguda com Tadawul, i culminarà així un projecte que ha durat tres anys.
L'Autoritat dels Mercats de Capitals de l'Aràbia Saudita va anunciar aquest diumenge el començament del procés d'OPV, i obrirà el termini de subscripció de l'oferta a partir d'aquest dilluns, 4 de novembre.
D'aquesta manera, el preu de l'OPV de Saudi Aramco seria fixat el proper 17 de novembre i el salt al parquet de les accions de la petroliera es realitzaria l'11 de desembre d'aquest any.
La sortida a borsa d'Aramco és la pedra angular del pla de modernització de l'economia saudita, 'Vision 2030', que pretén reduir la dependència del país de les exportacions de petroli, així com finançar programes de despesa social.
No obstant això, fins ara les autoritats saudites havien xocat amb l'escepticisme dels mercats a l'hora d'atorgar una valoració de 2 bilions de dòlars (1,8 bilions d'euros) per Saudi Aramco, cosa que en cas d'una col·locació del 5% del capital de la companyia permetria aixecar 100.000 milions de dòlars (90.217 milions d'euros), encara que finalment el Regne podria reduir la venda a l'1% o al 2%.
Saudi Aramco ha registrat un benefici net atribuït de 46.938 milions de dòlars (42.376 milions d'euros) durant els sis primers mesos de l'any, xifra que representa un retrocés de l'11,3% en comparació amb el resultat obtingut durant el mateix període de l'exercici anterior, cosa que manté la petroliera àrab com l'empresa més rendible del món.
Els ingressos de Saudi Aramco entre els mesos de gener i juny van disminuir un 2,3% interanual, fins als 163.882 milions de dòlars (147.977 milions d'euros), mentre que els costos operatius de la petroliera van augmentar un 7%, fins als 71.115 milions de dòlars (64.213 milions d'euros).
El passat mes d'abril, Saudi Aramco va realitzar la seva primera emissió de bons als mercats internacionals en vendre 12.000 milions de dòlars (10.835 milions d'euros) amb una demanda rècord per deute emergent de més de 100.000 milions de dòlars (90.295 milions d'euros).
