Santander i BBVA captaran entre 704 i 763 milions amb la sortida a borsa de Metrovacesa
Esperen vendre gairebé un 30% del capital a un preu d'entre 18 i 19,50 euros per acció
- Santander controla el 71,5% del capital i BBVA és propietari del 28,5% restant
- Després de l'operació, Santander controlarà el 50,59% del capital i BBVA, el 19,70%
Banc Santander i BBVA tenen previst col·locar en borsa fins al 29,67% del capital de la immobiliària Metrovacesa, a un preu d'entre 18 i 19,50 euros per acció. Santander controla el 71,5% del capital i BBVA és propietari del 28,5% restant.
La notícia ha estat avançada per 'El Confidencial'. Posteriorment, les dues entitats han explicat en nota de premsa que preveuen vendre accions representatives de fins al 25,80% de la companyia (39.130.435 accions), ampliable fins a un màxim del 29,67% (45.000.000 accions), al cas que s'executi el 'green shoe' (opció de venda dels bancs col·locadors) de fins al 15% sobre l'oferta inicial.
La venda d'accions està dirigida exclusivament a inversors institucionals i s'espera que l'inici de cotització a les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València tingui lloc el 5 de febrer de 2018 sota el ticker 'MVC'. Després de la col·locació, Santander controlarà el 50,59% del capital i BBVA, el 19,70%.
El rang de preus, orientatiu i no vinculant, s'ha fixat entre 18,00 i 19,50 euros per acció i està previst que el preu definitiu d'adjudicació dels títols es fixi al voltant de l'1 de febrer de 2018, després de finalitzar el procés de recepció d'ofertes que comença avui, 22 de gener de 2018.
Aquest preu atorga a Metrovacesa una valoració borsària d'entre 2.730 i 2.957.000 d'euros, en línia o lleugerament per sobre del Valor Net dels seus Actius (NAV, per les sigles en anglès), calculat en 2.700 milions d'euros.
CARTERA PER 37.500 HABITATGES
Metrovacesa compta amb una cartera de sòl edificable de 6,1 milions de metres quadrats, equivalents a 37.500 habitatges. El grup espera lliurar entre 4.500 i 5.000 habitatges anuals, ja que el 73% de la seva cartera correspon a sòl residencial. El 27% restant de la seva cartera correspon a 34 sòls d'ús comercial de "gran qualitat", sobretot a Madrid i Barcelona.
Amb la sortida a borsa, Metrovacesa té per objectiu ampliar la seva base d'accionistes, incorporar inversors institucionals de llarg termini i una base diversificada d'accionistes internacionals, millorant, d'aquesta manera, el seu accés als mercats de capitals i impulsant el seu creixement futur.
Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, ha assenyalat que "estem molt il·lusionats de començar aquesta nova etapa dins de la llarga història de Metrovacesa. El nostre model de negoci únic, amb el banc de sòl líquid més gran del sector, ens permet tenir una alta visibilitat de marges atractius i beneficiar-nos d'un perfil únic de generació d'efectiu".
