OPV a domicili: Delivery Hero espera recaptar a prop de 1.000 milions a la Borsa de Frankfurt
La companyia de menjar ràpid començarà a cotitzar aquest divendres
- El seu preu s'ha fixat en 25,50 euros per títol
Un servei de menjar ràpid arriba a la Borsa de Frankfurt. Delivery Hero llançarà la seva Oferta Pública de Venda (OPV) aquest divendres 30 de juny. El preu s'ha fixat en 25,50 euros per títol i si aconsegueix col·locar la totalitat de les accions, l'import total de la seva oferta pública de venda ascendiria a 927 milions d'euros.
L'oferta de Delivery Hero es compon de 18.950.000 noves accions ordinàries nominatives i de 15.000.000 d'accions ordinàries nominatives per als actuals accionistes de la companyia. Els inversors també podran tenir accés a altres 5.092.500 d'accions de "sobreassignació". En total, 39.042.500 milions d'accions.
La gran companyia alemanya de comandes de menjar a domicili online preten utilitzar aquests ingressos per pagar el deute i per al creixement orgànic i les adquisicions, ja que tracta d'evitar la creixent competència. S'estima que la seva capitalització se situï en 4.400 milions d'euros. Al seu comunicat, l'empresa que lidera Niklas Östberg es descriu com el líder del mercat en 35 dels més de 40 països en els quals opera a Europa, Orient Mitjà, Nord d'Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia Pacífic. A més, el mercat valora el potencial del seu mercat en 72.000 milions d'euros.
Delivery Hero va ser fundada el 2011 per Niklas Östberg, Kolja Hebenstreit, Markus Fuhrmann i Lukasz Gadowski. El 2015, el gegant tecnològica alemanya i acceleradora de startups dels germans Samwer, Rocket Internet, comprava el 30% de l'empresa de lliurament de menjar a domicili per a prop de 496 milions d'euros. Poc després, el grup alemany va ampliar la seva participació en Delivery Hero fins al 39%. Un 10% pertany a Naspers, companyia sud-africana dedicada a activitats de l'àrea de serveis de televisió de pagament i la premsa. L'empresa sud-africana va invertir 387 milions d'euros en el grup de lliurament de menjar a domicili al maig.
EL SEU SERVEI NO ÉS A ESPANYA
Delivery Hero no opera a Espanya. Al país, el gran dominador d'aquest sector és Just Eat. No obstant això, el principal inversor de Delivery Hero, Rocket Internet, va intentar aterrar al mercat espanyol amb la compra de La Nevera Roja per 80 milions d'euros el 2015.
Un any després, Just Eat va arribar a un acord amb Rocket Internet per la compra de la Nevera Roja i altres tres firmes del sector a Itàlia, Brasil i Mèxic per 125 milions d'euros. Aquesta operació demostrava que Rocket no va aconseguir l'impuls de La Nevera Roja que esperava i que era superat en vendes enfront de Just Eat.