OHLA obté el suport del 85% dels bonistes al seu pla de recapitalització
La companyia espera assolir-ne el 90%
OHLA ha obtingut el suport del 85% dels seus bonistes al seu pla de recapitalització i espera assolir "adhesions equivalents al 90% de l'import principal dels bons properament", segons ha explicat en un fet rellevant remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La companyia necessitava almenys el 75% d'adhesions, i per això ha aconseguit el seu objectiu de manera més àmplia.
L'acord de recapitalització s'ha formalitzat en un contracte de compromisos bàsics, anomenat lock-up agreement (LUA), pel qual es modifiquen els termes i les condicions dels bons existents, incloent-hi l'ajornament d'interessos i la implementació d'una estructura d'interès PIK esglaonat, que començarà en un 4,65% i arribarà a un 8,95% el 2027.
El tipus d'interès en efectiu dels bons es mantindrà al 5,10%. Així mateix, s'acorden l'amortització parcial dels bons sènior garantits amb data de venciment estesa fins al 31 de desembre de 2029, i la modificació dels termes i les condicions de la línia d'avals FSM.
L'operació es completarà mitjançant l'execució de dues ampliacions de capital aprovades el 22 d'octubre passat a la Junta General Extraordinària. La primera, sense drets de subscripció preferent, amb un import de 70 milions dʻeuros, mentre que la segona, amb drets de subscripció, suma fins als 80 milions dʻeuros. "Aquests fons asseguraran les operacions i enfortiran l'estructura de capital, permetent a la companyia complir el pla de negoci", ha assenyalat la companyia.
ACORDS AL GOVERN CORPORATIU
Paral·lelament, OHLA ha informat de les condicions a què subjecten els inversors el seu compromís d'inversió en les ampliacions esmentades anteriorment, que es redueixen a l'obtenció d'un 75% d'adhesions de bonistes al LUA i que la companyia adopti els acords de govern corporatiu que siguin necessaris per respectar el principi de proporcionalitat entre la participació accionarial i la representació al Consell d'Administració, i l'execució dels quals queda supeditada a la implementació de la primera part de l'ampliació de capital.
Aquests acords de govern corporatiu consisteixen en el nomenament de dos consellers dominicals que representin el grup d'inversors Consorci Excelsior i de nous consellers independents que, a més de reunir les condicions d'independència necessàries, compleixin els requisits d'idoneïtat per a la nova etapa.
Els consellers independents actuals de la societat, que es troben en plena sintonia amb l'actual procés de refinançament i ampliació de capital en què està incursa la companyia, han comunicat al president del Consell la seva decisió de posar a disposició del Consell els seus càrrecs de consellers independents, amb efectes des de la data en què la societat executi l'ampliació de capital sense drets aprovada a la Junta General Extraordinària, i a fi de facilitar la implementació de l'esmentada operació de recapitalització.
OHLA "seguirà informant sobre l'evolució del procés en compliment de les normatives vigents i mantindrà el compromís amb la transparència cap al mercat i els seus accionistes", ha conclòs la nota emesa per la societat.
