OHLA llança una oferta de recompra de bons de 32,5 milions per reduir deute
Els fons vindran dels ingressos en diferit per la venda del 49% de l'edifici Old War Office
OHLA ha anunciat el llançament d'una oferta de recompra parcial dels seus bons de deute per un import principal màxim de 32.575.827,69 euros, per a la posterior amortització, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La constructora ha informat que, en aplicació dels termes acordats amb els seus creditors financers en el marc del procés de recapitalització i renegociació del seu deute, aplicarà els fons rebuts per la seva filial Obrascón Huarte Laín Desarrollos, derivats del pagament a aquesta última per part 57 Whitehall Investments, filial del Grup Hinduja, del preu diferit de compra per la venda de la seva participació del 49% al projecte Old War Office.
En aquest sentit, l'oferta de recompra va dirigida als tenidors dels seus bons garantits denominats "EUR 487,266,804 Split Coupon Senior Secured Notes" que cotitzen al mercat no regulat de la Borsa de Viena ("Viena MTF"), amb codis ISIN XS2356570239 i XS2356571120.
"Els titulars dels bons podran oferir-los per a la venda a partir d'avui, 18 de gener de 2023, i fins a les 17.00 hores (CET) del 16 de febrer de 2023. La societat anunciarà els resultats de l'oferta de recompra, el dia 17 febrer del 2023", ha avançat OHLA.
En cas d'acceptar les ofertes de venda rebudes, la companyia abonarà als titulars dels bons un preu en efectiu igual al 100 per cent del valor principal dels bons més l'import dels interessos meritats i no pagats fins (però excloent-ne) la data de liquidació de l'oferta de recompra, prevista per al 20 de febrer del 2023, "si bé es podran modificar aquesta data", ha aclarit l'entitat.
En el supòsit que amb el resultat de l'oferta de recompra no s'esgoti l'import màxim de recompra, el romanent serà destinat a amortització directa a pro-rata entre tots els tenidors de bons a la data de liquidació, segons ha detallat la constructora.
