OHL aconsegueix el vistiplau dels seus bonistes per a disposar del crèdit ICO de 140 milions
Respon a l'acord obtingut a l'agost que va suposar el suport majoritari a l'empresa
Els bonistes d'OHL han donat 'llum verda' a la companyia per a poder disposar de la totalitat del crèdit sindicat de 140 milions d'euros concedit per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), un dels dos condicionants que requereix l'empresa per a poder accedir al segon dels seus trams, de 70 milions d'euros.
Els titulars dels bons de 400 milions d'euros i 325 milions d'euros han renunciat, així, a exercitar els seus drets sota les condicions d'aquestes emissions, incloent l'amortització anticipada d'aquests, segons ha informat OHL a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Noticia relacionada
Això permet a l'empresa participada pels germans mexicans Amodio garantir tots els imports deguts a cada moment sota el contracte de crèdit de 140 milions de l'ICO signat el 30 d'abril, en el marc de la crisi de la Covid-19 que permet un aval de l'Estat pel 70% de l'import.
OHL ja ha pogut disposar d'un dels dos trams en els quals es divideix aquest crèdit sindicat, de 70 milions d'euros, encara que la disponibilitat total del segon tram encara està pendent del segon requisit, atès que els bonistes ja li han donat el vistiplau a la junta celebrada aquest divendres.
La societat ha vinculat aquest segon requisit a la "cerca d'alternatives estratègiques per reforçar el balanç de la societat", amb la finalitat d'emprendre una nova senda de creixement, després del sanejament i reestructuració que ha abordat en els últims anys.
Aquestes alternatives estratègiques passen pel refinançament del deute de 593 milions que té en aquestes dues emissions de bons, que vencen en els anys 2022 i 2023, base per garantir la viabilitat i el creixement de la companyia, que assegura comptar amb potencial per aconseguir a mitjà termini, en uns dos anys, entre 3.500 i 4.000 milions d'euros d'ingressos, enfront dels gairebé 3.000 milions de l'any passat.
OBJECTIUS DEL REFINANÇAMENT
El suport dels bonistes, confirmat aquest divendres, respon a l'acord aconseguit principis d'agost que va suposar el suport majoritari a l'empresa per part d'aquests, representatius de la majoria de les seves emissions de bons, per a disposar de la totalitat del crèdit de l'ICO.
Els tres principals objectius de la companyia respecte a aquest procés de refinançament són reforçar els recursos propis, reduir l'endeutament de la societat i allargar la vida mitjana del deute actual.
Després de l'empenta a l'acció que li van donar els seus accionistes dimarts passat, quan els seus títols es van disparar un 16%, durant les dues jornades següents van retrocedir un 3,74% i un 1,94%, respectivament. Entorn de les 14.00 hores d'aquest divendres, l'acció pujava un 1,2%, fins als 0,69 euros per títol.
