Másmóvil conclou el finançament per adquirir Yoigo i Pepephone
L'operador ha tancat dos prèstecs per un import conjunt de de 481,1 milions d'euros
- A més, ha tancat el tram de finançament mezzanine per un import de 95,5 milions
- L'anunci de que Providence Equity entrava a la companyia es va realitzar el 15 de Juliol de 2016
L'operador de telecomunicacions Másmóvil ha obtingut tot el finançament que necessita per concloure les adquisicions de Yoigo i Pepephone una vegada ha tancat dos préstecs els imports dels quals ascendeixen a 481,1 milions d'euros en total. La companyia s'ha assegurat finançament sènior a llarg termini per un import de 385,6 milions d'euros per part d'un grup d'entitats financeres de primer nivell tant nacionals com a europees, segons ha informat mitjançant un comunicat aquest dilluns al Mercat Alternatiu Borsari (MAB).
Másmóvil ha cerrado el tramo de financiación mezzanine por un importe de 95,5 millones de euros
A més, Másmóvil ha tancat el tram de finançament mezzanine per un import de 95,5 milions d'euros a través d'un fons internacional de reconegut prestigi. Després de l'anunci de les adquisicions de Pepeworld S.A.O i les seves filials per 158 milions, així com la de Xfera Móviles (Yoigo) per 612 milions, Másmóvil ha anat completant en els últims mesos les diferents operacions de finançament corporatiu encaminades a l'obtenció dels fons necessaris per al pagament d'aquestes adquisicions, segons Europa Press.
PROVIDENCE EQUITY ENTRA A MÁSMÓVIL
En concret, el passat 15 de Juliol de 2016 es va anunciar l'entrada de la companyia de capital privat Providence Equity Partners a través de la seva filial PLT VII Holdco a Másmóvil mitjançant un instrument convertible per un import que s'ha concretat en 165 milions d'euros. Així mateix, amb data de 26 de Juliol de 2016 es va comunicar que Másmóvil havia completat reeixidament una ampliació de capital per 160 milions d'euros, que va ser subscrita per inversors institucionals i inversors qualificats.
Sumant aquestes dues operacions amb els préstecs anunciats aquest dilluns, Másmóvil ha aconseguit assegurar més de 800 milions d'euros de finançament, del qual el 60% es correspon amb finançament de deute i el restant 40% a finançament de capital o altres instruments de capital, "complint amb el compromís donat al mercat sobre l'estructura de finançament objectiu".
APROVACIÓ DE LA CNMC
El calendari de tancament efectiu de les dues adquisicions queda subjecte a les aprovacions de les mateixes per la CNMC
Una vegada completat el finançament necessari, el calendari de tancament efectiu de les dues adquisicions queda subjecte únicament a les aprovacions de les mateixes per la Comissió Nacional de Mercats i Competència ("CNMC"), les quals s'espera rebre durant els mesos de setembre o octubre.
En l'operació han participat com a assessors les firmes Evergreen Legal (com a assessor legal de Másmóvil), Clifford Chance (com a assessor del sindicat sènior), Allen & Overy (assessor del deute mezzanine) i Uría Menéndez (assessor de Providence en l'instrument convertible).
La divisió de Transaccions de EY Espanya ("Transaction Advisory Services") ha dut a terme els treballs de Due Diligence Financer, Fiscal, Legal i Laboral, així com l'assessorament de M&A i l'estructuració fiscal de l'operació, mentre que Oliver Wyman ha realitzat la due diligence comercial.
Llegiu més:
Másmóvil retrasa su salto al Mercado Continuo
MásMóvil asegura la financiación de la compra de Yoigo con la entrada de Providence
MásMóvil acuerda la compra del 100% de Pepephone por 158 millones de euros
MásMóvil y Zegona entran en la recta final del culebrón para comprar Yoigo
Másmóvil compra Yoigo per 612 milions d'euros i es dispara a la borsa