MásMóvil completa la col·locació de 1.450 milions de deute sènior
Configura així la implementació de la seva nova estructura de capital
MásMóvil ha conclòs la col·locació de la seva emissió inaugural de 1.450 de Term Loan B sense covenants ("TLB") i completa així la implementació de la seva nova estructura de capital que ofereix "flexibilitat addicional per acompanyar el seu continu creixement".
El TLB té un venciment de 7 anys, és covenant-lite, la seva col·locació es va llançar el passat 8 de maig, i el seu preu ha estat fixat aquest matí en E+325 punts bàsics/99.5 (amb possibilitat de reduir el marge a E+275 punts bàsics si el palanquejament se situa per sota de 2,5 vegades), per sota del nivell inicialment anunciat d'E+350 punts bàsics. MásMóvil ha precisat que la col·locació ha generat "demanda significativa" per part d'inversors institucionals resultant en una sobre-subscripció d'1,6 vegades.
Així mateix, la companyia ha aconseguit 280 milions de línies de liquiditat a través de: i) una línia de Capex de 150 milions, ii) una línia de liquiditat general de 100 milions, i iii) altres facilitats creditícies per 30 milions. Les dues primeres tenen un cost d'E+275 punts bàsics amb possibilitat de reduir-se a E+225 punts bàsics si el palanquejament se situa per sota de 2,5 vegades.
La col·locació ha estat liderada per Goldman Sachs i BNP Paribas com joint global coordinators i active bookrunners, i Société Generale, JPMorgan, Banc Santander, BBVA i Barclays com joint bookrunners.
