La CNMV autoritza l'OPA d'IFM sobre Naturgy a un preu final de 22,07 euros
L'efectivitat de l'oferta està condicionada a l'acceptació d'un 17% del capital
La Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat aquest dimecres l'OPA llançada pel fons IFM (Global Infraco) sobre Naturgy al passat mes de gener. L'oferta es va llançar sobre el 22,69% del capital de la companyia.
L'aprovació de la CNMV es produeix una vegada que el Govern va autoritzar, el passat 3 d'agost amb condicions, l'operació des del punt de vista de la inversió exterior.
El Consell de la CNMV entén "ajustats els seus termes a les normes vigents" i considera "suficient el contingut del fullet explicatiu presentat, després de les últimes modificacions registres amb data 3 de setembre".
L'oferta s'adreça a tots els titulars d'accions de Naturgy i s'estén a un màxim de 220.000.000 d'accions, representatives d'aquest 22,69% del seu capital social. Si l'acceptació supera el màxim, s'aplicaran les regles de prorrateig de l'art. 38.1 de Reial Decret d'OPA.
El preu de l'oferta és de 22,07 euros per acció després dels ajustos del preu inicial de 23 euros per acció, realitzats per l'oferent com a conseqüència dels dividends per imports bruts de 0,63 euros per acció i 0,30 euros per acció pagats per Naturgy el 17 de març de 2021 i el 4 d'agost de 2021.
L'oferta es formula després dels acords de l'oferent amb els accionistes de Naturgy CVC i GIP -titulars del 20,72% i del 20,64% del capital- de no acceptar-la.
L'oferta és de tipus voluntari i parcial i el seu preu està subjecte a l'acompliment dels requisits de l'article 137.2 del text refós de la Llei del Mercat de Valors (LMV). A aquest efecte, el preu és en efectiu i l'oferent ha aportat un informe de valoració realitzat per Duff & Phleps en qualitat d'expert independent que justifica el preu i la respectiva rellevància dels diferents mètodes de valoració aplicats.
L'efectivitat de l'oferta està condicionada a l'acceptació d'un mínim de 164.834.347 accions, representatives del 17% del capital.
En garantia de l'operació s'han presentat 17 avals per un total de 4.921.400.000 euros, atorgats per 15 entitats financeres.
El termini d'acceptació serà de 30 dies naturals a partir del dia hàbil borsari següent a la publicació del primer anunci amb les dades essencials de l'oferta, finalitzant també en dia hàbil borsari.
