Indra emet bons convertibles per import de fins a 300 milions d'euros
La companyia vol utilitzar fins a un màxim de 100 milions per a finançar la recompra d'una part dels bons convertibles i/o bescanviables per accions ordinàries
- El venciment dels bons tindrà lloc el 17 d'octubre de 2018
- La societat assumirà un compromís de lock-up des de la signatura del Subscription Agreement fins a passats 90 dies de la data d'emissió
Indra ha acordat dur a terme una emissió de bons convertibles i/o bescanviables per accions ordinàries de l'empresa per import de 250 milions d'euros, ampliables en fins a un màxim de 50 milions addicionals, amb exclusió del dret de subscripció preferent dels accionistes, segons ha informat la companyia aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L'empresa presidida per Fernando Abril-Martorell té intenció d'utilitzar fins a un màxim de 100 milions d'euros dels fons obtinguts en l'emissió, els destinataris dels quals seran inversors qualificats internacionals, per finançar la recompra de part dels bons i per a fins generals corporatius, que inclouen ampliar el termini de venciment mitjà i reduir el cost mitjà del seu deute, millorar la seva liquiditat i diversificar les seves fonts de finançament.
El venciment dels bons convertibles i/o bescanviables per accions ordinàries d'Indra tindrà lloc el 17 d'octubre de 2018, dia en què celebra el setè aniversari de la seva data d'emissió. L'import nominal dels bons serà de 100.000 euros, s'emetran al 100% del seu valor nominal i meriten un interès fix anual nominal pagador de manera semestral per períodes vençuts i que s'estima que se situarà entre el 0,5% i l'1,25% nominal anual.
El venciment dels bons convertibles i/o bescanviables per accions ordinàries d'Indra tindrà lloc el 17 d'octubre de 2018
Els bons seran voluntàriament convertibles en accions de nova emissió o bescanviables per accions ja existents de la societat (decisió que correspon a Indra), quan els seus titulars exercitin els seus drets de conversió o bescanvi.
En tot cas, Indra podrà amortitzar anticipadament en la seva totalitat, però no en part, els bons pel seu valor nominal més els interessos meritats sota dos supòsits. D'una banda, si a partir de la data en què es compleixin 4 anys i 21 dies des de la data d'emissió, el valor de mercat de les accions subjacents per bo excedeix de 130.000 euros durant un període determinat de temps; o si en qualsevol moment, el 15% o menys del valor nominal dels bons inicialment emesos roman en circulació.
RECOMPRA PEL VALOR NOMINAL
A més, els bonistes poden exigir a Indra la recompra dels bons pel seu valor nominal més els interessos meritats i no pagats fins a aquesta data en el cinquè aniversari de la data d'emissió.
D'altra banda, l'emissió de bons té la garantia de la responsabilitat patrimonial universal de la societat i no compta amb garanties reals sobre béns i drets de l'empresa o personals de tercers.
Indra assumirà un compromís de lock-up des de la signatura del Subscription Agreement fins passats 90 dies de la data d'emissió, en virtut del qual es comprometrà a no dur a terme emissions, ofertes o vendes d'accions i altres valors convertibles i/o bescanviables en accions d'Indra, subjecte a certes excepcions; i se sol·licitarà l'admissió a negociació dels bons en el sistema multilateral de negociació denominat Freiverkehr de la Borsa de Frankfurt.
La companyia ha contractat els serveis d'un sindicat bancari assegurador, liderat per BNP Paribas i Citigroup Global Markets Limited, com Joint Bookrunners, i un grup de co-lead managers incloent Berenberg ja Natixis, per dur a terme un procés accelerat de prospecció de la demanda amb l'objecte d'obtenir manifestacions d'interès d'inversors qualificats internacionals per a la subscripció dels bons.
BONS 2018
Indra pretén utilitzar fins a 100 milions dels fons de la nova emissió per a finançar la recompra de part dels bons 2018
Al seu torn, la societat pretén utilitzar fins a un màxim de 100 milions d'euros dels fons de la nova emissió per finançar la recompra de part dels bons 2018 en circulació. Aquesta recompra es durà a terme a través d'un procés invers de prospecció de la demanda que duran a terme els Joint Bookrunners de manera simultània a la prospecció de demanda per a l'emissió de bons.
La recompra, la liquidació i el tancament tindrà lloc en la data d'emissió, no està disponible per a qualssevol persones situades o residents als Estats Units, o en qualsevol altra jurisdicció en la qual participar en la recompra seria considerat il·legal.
El preu unitari de recompra dels bons 2018 es fixarà un cop hagi conclòs el procés invers de prospecció de la demanda i s'estima que se situarà entre un 104% i un 105% de l'import nominal dels bons 2018. A més, Indra abonarà els interessos meritats i no pagats dels bons en circulació fins al dia de la liquidació i tancament de la recompra.
La companyia, que cotitza a l'IBEX-35, cau en borsa al voltant del 3%.