Ibercaja emet deute sènior per un import de 500 milions d'euros

La demanda total rebuda ha estat de més de 800 milions d'euros, procedents de més de 70 inversors qualificats diferents (fons d'inversió, asseguradores i fons de pensions, entre d'altres perfils). El 72% d'aquesta demanda ha correspost a entitats internacionals de procedències geogràfiques diferents.

Ibercaja ha explicat que la data de venciment d'aquest instrument de deute sènior preferred s'ha fixat per al mes de juny del 2025, i es pot obrir una finestra d'amortització anticipada el juny del 2024. És a dir, el termini màxim és de 3 anys.

Els bons s'emetran al 99,862% i meritaran un interès fix, pagador per anys vinguts, del 2,75% anual fins al 15 de juny del 2024. A partir d'aquesta data, l'interès es calcularà aplicant un marge del +2,5 % al tipus swap a 1 any. A més, l'entitat ha assegurat que tenen una qualificació creditícia de BB+ per Fitch Ratings Ireland Limited i de BB+ per S&P Global Ratings Europe Limited.

Partint de les dades reportades al tancament de març de 2022 i tenint en compte l'import de la present emissió, la ràtio MREL arriba al 20,6% enfront del 21,1% de requeriment per a gener de 2024, avançant així l'entitat de manera considerable en la consecució d'aquest objectiu regulatori.

Els bancs assessors de l'emissió han estat Barclays, J. P. Morgan, Morgan Stanley i Société Générale.